CANAFEM Tendencias de Consumo Armando Uriegas Noviembre 2015 Agenda Entorno Macroeconómico Desempeño de la Industria de Alimentos y Bebidas Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Realidades del mercado: Desembolso limitado Tradicionales Tendencias de Crecimiento: InnovaciónBienestar Reflexiones Finales 2 ENTORNO MACROECONÓMICO ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS GLOBALES? Fuente: El Economista Desaceleración de economías emergentes generada Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. por Brasil, Rusia y Sudáfrica. Crisis de deuda Apreciación del dólar Persiste conflicto entre Ucrania y Rusia y ahora Turquía Desaceleración de China Terrorismo 4 EN MÉXICO, LA SITUACIÓN NO ES MENOS COMPLEJA Fuente: INEGI, El Economista Reducción de exportaciones dada el entorno de volatilidad global Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. (-2.8 a Agosto variación anual) El dólar permanece fuerte frente al peso (depreciación de 27.5% may’14 a ago’15) Disminución de la producción de petróleo (-6.3%) y menor precio por barril (-46%) 5 Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. SORPRESA POSITIVA EN EL PIB POR UN CRECIMIENTO MEJOR AL ESPERADO EN EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO PRODUCTO INTERNO BRUTO (Variación porcentual real respecto Mismo trimestre del año anterior) 6.7 5.4 5.1 4.5 3.7 Exp (2015): ~2.3% 4.8 4.4 4.1 4.2 4 3.2 4.5 3.2 3.6 3.8 1.8 1.6 1 2010 2011 2012 Fuente: Elaborado por Nielsen con información de INEGI y BBVA Research 21 Nov 2015 2013 1.1 1.4 1.9 2.2 1.6 2014 2.6 2.1 2.6 2.2 2.6 2015 6 LO ANTERIOR, ALINEADO CON LOS INDICADORES MACROECONÓMICOS Controlada y a la baja Inflación Quinto mínimo histórico Inflación Anual Sept: 2.52 Remesas +11.7% anual a Julio’15. Representa la mayor expansión a 12 meses que se Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ha registrado en lo que va del 2015 Agosto, el mejor en 5 años Empleos en nuevos empleos Generación de 72,359 puestos de empleo formal, “el aumento más importante desde hace 18 años” Fuente: INEGI | Banco de México | El Economista 9 SIN EMBARGO, PERSISTE EL SENTIMIENTO DE RECESIÓN Más consumidores cambiando hábitos que se traduzcan en ahorros 74% 77% Q2’14 Q2’14 82% Q2’15 Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 42% Creen que la economía está en recesión Q2’14 73% 49% Q2’15 Q2’15 Piensan que la perspectiva laboral no es favorable Declaran cambiar sus hábitos para generar ahorros Fuente: Nielsen Consumer Confidence Global Survey | Q2’2015 10 CONTEXTO DE LA INDUSTRIA Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PAULATINA RECUPERACIÓN DEL CONSUMO ANTE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DESPUÉS DE LA REFORMA HACENDARIA México – Canasto Nielsen – Evolución % en años móviles 9.0 9.0 8.0 8.0 7.0 7.0 6.0 6.0 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 - - -1.0 -1.0 DEF FMA AMJ JJA ASO OND DEF FMA AMJ JJA ASO OND DEF FMA AMJ JJA ASO OND DEF FMA AMJ JJA ASO OND DEF FMA AMJ JJA ASO OND DEF FMA AMJ JJA ASO OND DEF FMA AMJ JAS 2009 2010 Ventas Volumen Ponderado 2011 2012 Ventas Valor 2013 2014 2015 Precio Promedio Fuente: Nielsen Retail Index | México | Canasto Nielsen | Evolución % en años móviles 14 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. BEBIDAS Y GOLOSINAS SON LOS CANASTOS CON MEJORES INDICADORES DE RECUPERACIÓN México – Evolución % en años móviles 7.4 7.1 5.3 4.7 3.7 3.2 2.3 1.9 _ Alimentos Valor 2.3 2.0 1.9 Canasto 3.4 3.8 2.5 1.9 3.8 3.6 _. Bebidas NA ._ Golosinas Volumen Ponderado Fuente: Nielsen Retail Index | México | Canasto de Alimentos -- Higiene y Belleza 1.1 .-. Hogar Precio Ponderado 15 CANASTO NIELSEN Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ALIMENTOS ATUN CAFÉ INSTANT CAFÉ TOSTADO CONSOME CREMADORES EDULCORANTES FRIJOLES PROCESADOS LECHE CONDENSADA LECHE EN POLVO LECHE EVAPORADA LECHE SABORIZADA MODIF. DE LECHE MOLES PURE + CALDILLO DE TOMATE SALSA DE TOMATE SALSAS SALSAS CASERAS SOPAS MAS ARROZ PREPARADAS + VASO UNTABLES VEGETALES EN CONSERVA ALIMENTOS ACEITE MOSTAZA ADEREZOS PAN DE CAJA ALIMENTO BEBE PAN DULCE ATOLES PAN MOLIDO AVENAS PASTAS MAYONESA SAL MIEL TORTILLAS + TOSTADAS BEBIDAS N.A. BEBIDAS EN POLVO BEBIDAS ENERGÉTICAS BEBIDAS ISOTONICAS JUGOS REFRESCOS TE LISTO PARA BEBER AGUA PURIFICADA AGUA SABORIZADA 16 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. LA RECUPERACIÓN DE BEBIDAS LA ACOMPAÑA UNA DESACELERACION DE LOS INCREMENTOS EN PRECIO México – Evolución % en años móviles Canasto de Alimentos Canasto de Bebidas 9.0 8.2 9.7 7.7 7.9 7.1 6.3 3.7 2.6 3.6 1.4 2.4 3.7 3.3 1.4 2.2 1.4 1.9 4.7 1.9 0.5 1.6 2.5 -0.3 EFM'15 Valor Volumen Ponderado MAM'15 MJJ'15 JAS'15 Precio Ponderado Fuente: Nielsen Retail Index | México | Canasto Nielsen de Alimentos / Bebidas no Alcohólicas | Evolución % en años móviles 17 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. LATA CONCENTRA EL 24% DE LAS VENTAS DEL CANASTO DE ALIMENTOS Y 5% DEL DE BEBIDAS %Var %Var Alimentos 10.4 10.5 0.4 0.7 +4.9% +82.9% 19.5 19.6 +4.9% 22.7 22.3 +2.7% 23.0 23.0 24.0 23.9 RY'14 Lata Caja Frasco Bolsa (s/pouch) Pouch Otros Bebidas -7.4% 6.3 2.2 5.5 2.2 85.9 87.0 +7.6% 5.6 5.2 +0.4% RY'14 RY'15 +6.0% +4.2% +4.0% RY'15 Lata Botella Fuente: Nielsen Retail Index | México | Canasto de Alimentos & Bebidas | RY a Septiembre Bote Sobre Otros 18 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Perfiles de consumidor por empaque Bolsa NSE Alto (41 vs 39%) Amas de Casa menores a 30 años que trabaja De 4 a 5 integrantes Lata Frasco NSE Bajo(36% vs 28%) Amas de Casa menores a 30 años que no trabaja Con más de 6 integrantes Caja NSE Alto(42% vs 39%) NSE Bajo (37% vs 28%) Amas de Casa menores a 30 años que no trabaja De 4 a 5 integrantes • Amas de Casa de 31 a 45 años que sí trabaja De 4 a 5 integrantes Fuente: Nielsen Homescan Shopping Carts I YTD 14 y YTD 15 Oct | Total Autoservicios 19 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 68% DE LAS CATEGORIAS DE ALIMENTOS Y 44% DE BEBIDAS CRECEN POR ENCIMA DEL PROMEDIO DE SU CANASTO México – Estructura (número de categorías) por nivel de crecimiento en valor Alimentos +3.7% Bebidas +7.1% Alto crecimiento 24 8 68 Alto crecimiento Peso Var% Categorías 58% 6% Lata 5% 11% 11 Peso 44 44 Var% Categorías 69% 9% 4% 5% Lata Crecimiento por encima del canasto | Crecimiento por debajo del canasto | Contracción Fuente: Nielsen Retail Index | México | Canasto de Alimentos & Bebidas | RY a Septiembre 21 México – Contribución al crecimiento en valor Var% Precio Alimentos 12% 3% 7.2% 6.1% 5.3% 1.2% 2.7% 1.1% * * Fuente: Nielsen Retail Index | México | Canasto de Alimentos & Bebidas | RY a Sept’15 * * 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% Jugos de Verdura -11.2% Bebidas Energéticas Barras Alimenticias * * 6.2% Bebidas Isotónicas 3% Sopas Preparadas Chiles en Conserva * 4% 2.8% 1.6% 1.4% 2.4% Consome + Caldos -2.4% 4% Refrescos 5% 4% 6.6% 3.1% Atún Tortillas 3.2% 3.0% 3.7% 5% Vegetables en Conserva 6% Pan de Caja Bebidas 87.3% Untables 14% Leche Saborizada 15% Yoghurt Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. DE LAS CATEGORIAS DONDE PARTICIPA LA LATA, ATÚN ES LA DEMAYOR CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO * 22 México – Contribución al crecimiento en valor Contribución de Lata al crecimiento de la categoría Alimentos Bebidas * * * * Jugos de Verdura Bebidas Energéticas * Bebidas Isotónicas Refrescos Barras Alimenticias Sopas Preparadas 94% Chiles en Conserva Consome + Caldos Vegetables en Conserva 69% Untables * Leche Saborizada Atún Tortillas Pan de Caja 72% Yoghurt Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. LA CONTRIBUCIÓN DE LATA MAYOR EN CATEGORÍAS CON DECREMENTO EN PRECIO * * Fuente: Nielsen Retail Index | México | Canasto de Alimentos & Bebidas | RY a Sept’15 23 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. EMPAQUES MENOS DESARROLLADOS GANAN IMPORTANCIA EN CATEGORIAS RELEVANTES PARA LATA Atún Frijoles Procesados Vegetales en Conserva (+5.5% val & +8.1% vol) (+2.2% val & +4.6% vol) (+7.4% val & +5.7% vol) En el último año, el envase Los envases de SOBRE y POUCH paso de representar 2.5% a 3.3% BOLSA están creciendo en ventas valor 21.2%, de la categoría en ventas valor; no obstante, genera el 17% del crecimiento. concentrando el 100% del crecimiento de la categoría, cuando representan el 32.0% . Fuente: Nielsen Retail Index | México | Canasto de Alimentos & Bebidas | RY a Sept’15 El envase de FRASCO está creciendo en ventas valor 7.7%, concentrando el 7.2% del crecimiento de la categoría, cuando representa el 6.8% . 24 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. EN ALIMENTOS, EL DESEMPEÑO DE TIER DE PRECIO ALTO ES EL QUE MÁS CONTRIBUYE AL CRECIMIEENTO * SUBCANASTO DE CATEGORÍAS CRECIENDO Estructura de Venta Valor de Categorías con Crecimiento por Rangos de Precio (KILO/LITRO) Canasto de Alimentos 32.9 33.2 44.9 +4.5% 22.0 21.8 +4.3% RY'14 RY'15 Tier 2 (85-115) % Var +6.2% 45.2 Tier 1 < 85 Canasto de Bebidas % Var Tier 3 > 115 50.5 49.9 +7.1% 20.0 19.6 +6.3% 29.5 30.5 +11.8% RY'14 RY'15 Tier 1 < 85 Fuente: Nielsen Retail Index | México | Canasto de Alimentos & Bebidas | RY a Sept’15 Tier 2 (85-115) Tier 3 > 115 25 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Recapitulando… Indicadores Macroeconómicos Entorno Global complejo que impacta en la percepción de recesión del mexicano Tendencias de la Industria Recuperación del consumo en el corto plazo Productos de precio alto contribuyen al crecimiento de los canastos de alimentos y bebidas Evolución de Empaques Dentro del canasto de alimentos y bebidas se desarrollan a mayor ritmo empaques que se posicionan como innovadores, e.g. pouch en atún, bolsa en frijoles 26 ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO PARA LA INDUSTRIA TENDENCIAS DE CONSUMO DESEMBOLSO LIMITADO TRADICIONALES INNOVACIÓN MUNDO SALUDABLE Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. REALIDADES DEL MERCADO 27 LA POBLACIÓN TIENE UN DESEMBOLSO LIMITADO El ingreso del NSE Bajo incrementa por debajo de la inflación; NSE Alto por arriba de ésta Estructura de Ingreso NSE ALTO 27 10 NSE BAJO Que porcentaje del ingreso se va a deudas? NSE BAJO NSE ALTO 25% 12% 60 36 Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 30 37 NSE MEDIO $ $ Estructura de Hogares *Ingreso Promedio Mensual Fuente: ENIGH 2012 and 2010/ BBVA Research 2014. 28 EL TRADICIONAL SE CARACTERIZA POR ALTA FRECUENCIA DE COMPRA Y BAJOS DESEMBOLSOS Principal Lugar 41% Ventas Totales de Compra 60% de la población Nielsen Retail Index Estructura de Ventas por Puntos de Precio Ventas Valor. FY 2014 8.9 8.7 Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 38.0 65% provienens de categorías de alta rotación 44.6 Como snacks, galletas y refrescos impactados por el IEPS 16.0 22.4 90.3 68.4 Autoservicios Tradicional < $15 $15 a $30 TDC $30 a $45 $45 Source: Nielsen Retail index 29 Chiles en conserva Los artículos que impulsan el crecimiento de la categoría tienen un precio ….menor a $15.00 Total Tradicional - Índice de Venta Base 100 : Venta Ene 2014 Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Todos de menos de… 130 125 120 115 110 105 100 95 90 $15!!! ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 TOP ARTICULOS EN CONTRIBUCIÓN (TODOS SON LATA) RESTO DE CATEGORÍA Fuente: Nielsen Retail Index | México | Canasto de Alimentos & Bebidas | RY a Septiembre 30 ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO PARA LA INDUSTRIA TENDENCIAS DE CONSUMO DESEMBOLSO LIMITADO TRADICIONALES INNOVACIÓN MUNDO SALUDABLE Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. REALIDADES DEL MERCADO 31 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. El canal moderno impulsa el crecimiento de ambos canastos, especialmente por productos nuevos Productos nuevos contribución al crecimiento 45% Importancia en venta valor 46% 54% % VARIACIÓN POR CANAL 7.8 7.1 4.7 3.7 3.4 3.4 56% del crecimiento de Alimentos lo genera Moderno cuando su peso es del 54% 42% del crecimiento de Bebidas lo genera Moderno cuando su T. México . Canal Moderno Alimentos _ Tradicional peso es del 29% Bebidas Fuente: Nielsen Retail Index | México | Canasto de Alimentos & Bebidas | RY a Sept’15 32 Hogares con mayor poder adquisitivo impulsan el gasto en el autoservicio a través de SKU´s de mayor valor Estructura Autoservicio Desempeño en ventas por tipo de sku Autoservicio % Gasto % Hogares Items de precio “Mainstream y Hi Price” impulsan el crecimiento del canal 44 Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 33 23 RY 14 -15 RY 14 40 33 27 RY 14 RY 15 38 RANGO DE PRECIO* %$ RY 14 %$ RY 15 VAR % LOW PRICE 55.5% 54.1% 3.0% MAINSTREAM 26.1% 26.5% 7.0% HI PRICE 18.4% 19.4% 11.7% 34 28 RY 15 * Más de 190,000 ITEMS CONTEMPLADOS NSE ALTO NSE MEDIO NSE BAJO Low Price <20% vs Precio promedio de la categoría Mainstream <20% a 20%> vs Precio promedio de la categoría HiPrice >20% vs Precio promedio de la categoría Fuente: Total México | Nielsen Homescan & Nielsen ST – RY a Sept’15 33 Esto es por el desarrollo de nuevos productos de tier alto principalmente en Abarrotes, generales y Bebidas no Alcohólicas “Nuevos productos aportaron el 85% del crecimiento para este tier de precio” Hi Price +11.7% vs 14 % VENTA VALOR DE CANASTOS DE ARTICULOS NUEVOS • Ampliación de surtido: +7,000 skus nuevos 5% A. No Comestibles Líneas generales 2% 5% 31% 7% Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Bebidas NA +32% A. Comestibles 11% Higiene y Belleza No. Skus Farmacia Bebidas Alcohólicas 17% 22% Perecederos Fuente: Total México | Nielsen ST – RY a Sept’15 34 Existe un grupo de shoppers que buscan calidad y productos especializados SHOPPER SOLUTIONS: ESTUDIO A CONSUMIDOR – TOTAL NACIONAL / SEGMENTACIÓN Porcentaje de Shoppers Buscadores de calidad & Entusiastas de lo saludable MUJERES y HOMBRES, ENTRE 18 Y 25 AÑOS DE NSE MEDIO/ ALTO 19% Pagan más por productos de mejor calidad Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Prefieren comprar en tiendas bien organizadas y con ambiente agradable DRIVER DE ELECCIÓN DE TIENDA: #1 Variedad de productos #2 Experiencia de compra 35 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. En México como en el resto del mundo, existe una tendencia creciente de preocupación por el bienestar alimenticio Consumidores globales... 50% Intentan perder peso La premisa de “Bienestar” cuenta con alto impacto en la decisión de compra 38% % de Obesidad en México Fuente: Nielsen Global Health And Wellness Report – Enero 2015 / Nielsen Global Shopping Report – Factors That Impact How We Grocery Shop Worldwide| Ensanut 2012 36 ¿Cuál es el desempeño de las marcas del segmento de Bienestar? Funcional Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Aquellos con beneficios a corto plazo, ej.: los que provocan fácil digestión y aquellos que contengan linaza, fibra, lactobacilos Light Productos que declaren ser “light”, “lite” o “ligeros” Saludable Orgánicos Elaborados con ingredientes orgánicos Fuente:Nielsen Scantrack Con beneficios a largo plazo, es decir, los que contengan Omega 3, avena, 100% natural, sin colesterol, con DHA, etc 37 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. El consumidor de “Bienestar” 17 es el promedio de ítems que lleva el carrito mientras el promedio lleva 8 El ticket es 2 veces mayor ($293) que el promedio ($140) La penetración de productos saludables es de 68% Son hogares de NSE Alto, de 2 a 3 miembros, con amas de casa mayores a 46 años que trabajan Fuente: Nielsen Homescan Shopping Carts I YTD 14 y YTD 15 Oct | Total Autoservicios 38 Dentro del semento de bienestar, Lata muestra un sobredesarrollo Importancia Bienestar 13.5 Bebidas 9.8 Alimentos Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 10.5% en bebidas y alimentos Importancia de Bienestar en lata 20.3 23.7 Bebidas Alimentos 23.2% en bebidas y alimentos Fuente: Nielsen Scantrack Autoservicios YTD 14 y YTD 15 a Sep , Ventas Valor (000) 39 En Autoservicios el sub segmento Saludable impulsa el crecimiento de “Bienestar” % Estructura en ventas del segmento Bienestar T. Lata YTD 15 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. T. Autos YTD 15 22.7 +8.7% 36.6 +13.1% 40.9 +6.5% 5.9 -5.9% 57.5 -2.3% 35.7 99.6 +10.9% 99.5 -10.1% -6.3% Alimentos Bebidas Funcional Alimentos Light Organico Fuente: Nielsen Scantrack Autoservicios YTD 14 y YTD 15 a Sep , Ventas Valor (000) Bebidas Saludable 40 Consumidores menos sensibles al precio son atraídos por la innovación Refrescos Inovación dentro un segmento menos explorado: Sabores Naturales Precio> +33% por arriba del promedio Afinidad con Adultos Jóvenes de NSE Alto Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Inovación Contribuye al 23% del crecimiento de la categoría Fuente: Nielsen Retail Index| CSD’s| Traditional Stores | Nielsen Homescan Individual Report 41 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Reflexiones Finales Realidades del Mercado Los productos de precio bajo continúan contribuyendo de forma importante al crecimiento de la Industria, favoreciendo a la base de la pirámide, principalmente en el canal tradicional Los consumidores mexicanos (60%) tienen un desembolso limitado El canal Tradicional es visitado en promedio 3 veces a la semana por el consumidor y concentra el 41% de las ventas del Retail en México Es clave ofrecer al consumidor productos menores a $15 que son los que están respaldando el crecimiento del canal Tendencias de consumo El Autoservicio es el principal impulsor de las innovaciones de alimentos y bebidas en México Hogares con mayor poder adquisitivo impulsan el gasto del canal Autoservicio a través de productos en los que reconoce mayor calidad y prometen bienestar Desarrollar los segmentos saludables pueden permitir penetrar en un nicho de mercado que aporte mayor crecimiento en valor 42 GRACIAS!