4 VÍAS PARA CRECER EN LOS HOGARES COLOMBIANOS Jaime García Director comercial © Kantar Worldpanel ¿CONSUMO DE LOS HOGARES? © Kantar Worldpanel COLOMBIA INDICADORES ECONÓMICOS 2,7 PROYECCIÓN DEL PIB Fuente: FMI 5,10 INFLACIÓN Primer semestre año Dane 9% año a Julio16 8,9 DESEMPLEO Dane- Junio 16 IMPACTO DE: • PARO CAMIONERO • FENOMENO NIÑO • DEVALUACIÓN HOGARES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO REDUCEN LAS VISITAS AL PUNTO DE VENTA Y MANTIENEN LAS UNIDADES QUE COMPRAN POR AUMENTO DE PRECIOS VALOR 10 5 0 4 7 4 5 3 2 1 4 4 1 +8% 9 1 0 (2) -5 Q4-13 vs Q4-12 Q1-14 vs Q1-13 Q2-14 vs Q2-13 Valor Q3-14 vs Q3-13 Q4-14 vs Q4-13 Q1.15 vs. Q1 14 Q2.15 vs. Q2.14 Precio Medio Unidad 4 Q3.15 vs. Q3.14 (8) Q4.15 vs. Q4.15 Frecuencia -7 Q1.16 vs. Q1.15 Unidades Q2.16 vs .Q2.15 A PESAR DEL ALTO AUMENTO DE PRECIOS, HOGARES NO REDUCEN COMPRA DE ALIMENTOS VALOR (%) FRECUENCIA % DESEMBOLSO PROMEDIO% VAR. UNID. TOTALES PRECIO MEDIO X UNIDAD 6 106v -6 $1.542.824 3 -3 $ 2.457 7 4 75v -8 $462.184 2 2 $2.140 3 10 78v -7 $ 568.409 8 -6 $1.992 14 Aseo P. 5 27v -5 $230.155 3 -4 $ 3.520 8 Cuidado P. -5 7v -6 $ 139.204 -5 -10 $ 16.194 4 Aseo H. 5 24v -2 $ 152.959 3 -3 $2.811 7 Bebidas Alimentos VAR SEM. 1.16 VS. SEM. 1. 15 5 ESTRATOS BAJOS CONSUMO ESTABLE, PAGANDO MÁS DINERO POR CADA UNIDAD Y REDUCIENDO VISITAS AL PUNTO DE VENTA VAR. VALOR ALTO MEDIO GASTO PROM. Y VAR FRECUENCIA Y VAR VAR. UNIDADES PRECIO ME.UNI Y VAR. 15 $ 1.780.784 9 76,93v -5 7 $ 3.025 7 7 $ 1.665.395 6 107,8v -3 -1 $ 2.691 6 3 $ 1.401.392 0 108,34v -8 -6 $ 2.183 8 BAJOS VAR SEM. 1.16 VS. SEM. 1. 15 6 CANAL DISCOUNTER, VISITADO POR LA MITAD DE LOS HOGARES COLOMBIANOS, GASTANDO MÁS DINERO Y COMPRANDO MÁS UNIDADES VAR SEM. 1.16 VS. SEM. 1. 15 VALOR (%) G. Cade. Indepen. Discounters* GASTO PROMEDIO Y VAR. COP$ FRECUENCIA Y VAR (VECES) PENETRACIÓN SEM 1.16 VAR UNIDADES PRECIO M.UNI 5 $ 358.057 4 12v -3 76,6 -2 $ 3.534 5 6 $ 242.176 3 12v -2 52,8 -3 $ 2.628 8 $ 187.230 14 11v -2 48,7 100 $ 2.287 9 117 Tradicional -3 $ 307.912 -5 56v -12 95,6 -12 $ 1.546 10 Minimerca. 6 $ 409.277 6 21v -8 83,2 1 $ 2.281 5 Hiperbode. 4 $ 177.741 1 3v -7 16,5 12 $ 3.946 -8 V. catalogo -14 $ 135.402 -13 4v -3 73,6 6 $ 9.357 -21 Droguerias 23 $35.038 19 3v -6 46,9 -1 $ 7.863 23 *Discounters: Ara + Tiendas D1 + Justo y Bueno 7 40% DE LOS HOGARES DISMINUYE EL GASTO DE DIVERSIÓN EN 2016 SITUACIÓN DEL PAÍS . SITUACIÓN PERSONAL VS DOS AÑOS ANTERIORES – TOTAL COLOMBIA SITUACIÓN PERSONAL SITUACIÓN PAIS 43 63 61 55 72,3 57 52 39 26,5 5 3 1,2 2014 2015 2016 Mejor Igual 29 16 22 2014 Peor 16 17 2015 Mejor Igual 20 2016 Peor Colombia (72%) Venezuela (70%) y Brasil (68%) creen que la situación del país será peor. Por otro lado Argentina y Bolivia se encuentran positivos ante la difícil situación. P1. En su opinión, ¿cómo está la situación económica del PAÍS/PERSONAL en relación al año pasado (2015)? EN COLOMBIA 85% DE LOS HOGARES SIENTEN QUE ESTAN VIVIENDO UNA CRÍSIS ECONOMICA ¿VIVIENDO CRISIS EN COLOMBIA?/ SÍ NSE 1 NSE 2 NSE 3 83,3 % 93,9% 82,5 % NSE 4 NSE 5&6 73,3 % 75,4% 85,2% 2016 ¿LA CRISIS EN COLOMBIA AFECTA A SU HOGAR? 71% 78,5% 78,7% 2016 P13. ¿Actualmente usted siente que estamos viviendo una crisis económica en el país? P14 ¿Usted siente que su hogar está impactado por la crisis económica del país? 67,9% 49,1% 72,8 % BAJO ESTE PANORAMA EN LOS HOGARES… EN ÉPOCA DE GLOCAL CRISIS EN ÉPOCA DE INNOVACIÓN CRISIS EN ÉPOCA DE AFFORDABILITY CRISIS EN ÉPOCA DE CONVENIENCIA CRISIS INNOVACIÓN UNA MANERA CRECER DE 36 LANZAMIENTOS POR DÍA, CONSUMIDOR NO ES CONSIENTE DE TANTAS INNOVACIONES En el 2014* En el 2015* : 12.004 SKU’s 13.186 SKU’s fueron lanzados Fueron lanzados 36 1,5 LANZAMIENTOS POR DÍA LANZAMIENTOS POR HORA Cuidado P. Alimentos Aseo Personal. Aseo Hogar. Bebidas SKU´S 2015 39% 26% Canasta Kantar Worldpanel | 73 Categorías * 2014: Ene- Dic. 2015: Enero-Dic. 18% 9% 8% TOP 10 DE LANZAMIENTOS QUE GANAN MÁS PENETRACIÓN LANZAMIENTOS AÑO A MARZO 2016 PENETRACIÓN 32,1 SAVITAL BIOTINA Y SAVILA 19,6 FAB POLVO PODER ACELERADOR - 450ML MILO ACTIV-GO BOLSA 25 MG 13,9 COCA COLA 500ML - PLASTICO 13,3 SAVITAL BIOTINA Y SAVILA SACHET SACHETON SEDAL 50% MAS CONTENIDO GUSTOSITA VASO DETERGENTE MODIFICADOR L. GASEOSA 11,8 ACONDICIONADOR 11,4 SHAMPOO 9,3 SHAMPOO MARGARINA PLATANITOS RAMO 5,8 SAVITAL BIOTINA Y SAVILA BOTELLA 530 ML 5,7 ACONDICIONADOR RINDEX 3 EN 1 - MI MEDIO LIMON - 2K 5,7 DETERGENTE SNACKS EJECUCIÓN GLOCAL PENSAR GLOBAL Y ACTUAR LOCAL ¿QUÉ SON LOS CONSUMER REACH POINTS DEL BRAND FOOT PRINT? EXPOSICIÓN DEL “MOMENTO DE LA VERDAD O PUNTOS DE CONTACTO CON EL COMPRADOR” POBLACIÓN PENETRACIÓN FRECUENCIA Número de hogares en un país Cuántos hogares compran una marca/universo Con qué frecuencia un hogar lo compra en promedio al año www.brandfootprint-ranking.com ¿CUAL ES LA MARCA # 1 EN CADA PAÍS? LOS CONSUMER REACH POINTS DECRECEN EN -0.6% CRECIMIENTO CRP +3% 1 TO 3% 0% UP TO -4% -4% ONWARDS N/A 14 MARCAS CRECEN EN CRPS AFRICA Y MIDDLE ORIENTE ARABIA SAUDITA ALMARAI COCA-COLA COCA – COLA SUDÁFRICA LACTEOS EUROPA AMERICA ASIA BANGLADESH LUX CHINA YILI INDIA INDONESIA PARLE INDOMIE FILIPINAS LUCKY ME! SOPAS,PASTAS MALASIA MAGGY LISTAS COREA DEL SUR DONG WON SRI LANKA TAIWAN MUNCHEE IMEI TAILANDIA DUTCH MILL VIETNAM VINAMILK FRANCIA HERTA ARGENTINA LA SERENISIMA ALEMANIA DR. OETKER BOLIVIA PIL GRECIA NOY NOY BRASIL COCA – COLA IRLANDA AVONMORE AMERICA CENTRAL COCA – COLA CHILE COCA-COLA COCA – COLA ITALIA MULINO BIANCO LACTEOS POLONIA MLEKOVITA COLOMBIA COLANTA PORTUGAL MIMOSA ECUADOR COCA – COLA ESPAÑA MÉXICO LACTEOS COCA – COLA PERÚ GLORIA EUA COCA – COLA VENEZUELA COCA – COLA COCA – COLA PANES-GALLETAS TURQUÍA COCA – COLA REINO UNIDO WARBURTONS EL TOP 10 GLOBAL Rank 2015 Movi-miento Rank Rank Cambio Marca CRP (m) Penetración% 2015 Frecuencia 2015 Crecimiento CRP% 1 0 Coca-Cola 6,284 45.8 13.5 -2 2 0 Colgate 4,251 67.7 6.2 2 3 1 Lifebuoy 2,585 30.3 8.4 3 4 -1 Maggi 2,412 33.8 7,0 -17 5 2 Lay's 2,198 30.5 7.1 4 6 -1 Pepsi 2,164 25.3 8.4 -1 7 -1 Nescafe 2,047 22.2 9.1 -5 8 1 Indomie 1,898 5.0 37.2 2 9 -1 Knorr 1,859 31.4 5.8 -2 10 1 Dove 1,674 38.8 4.2 8 Indomie se une al top 10 ya que la expansión del ranking incluye Turquía marca con mayor crecimiento dentro del top 10 aumentando sus CRP un 8% Marca fuerte con progreso en el ranking, continua salvando vidas EL CRECIMIENTO DE FMCG DIMINUYÓ DE 5,7% EN 2014 A 4.7% EN 2015, IMPULSADO POR LA DESACELERACIÓN DE LOS MERCADOS EMERGENTES CRECIMIENTO EN VALOR% - FMCG – GLOBAL – 2015 vs 2014 5.7% CRECIMIENTO FMCG EN 2014 4.7% CRECIMIENTO FMCG EN 2015 MERCADOS EMERGENTES REPRESENTAN EL 82% DEL CRECIMIENTO FMCG EN 2015 M.E: BRASIL, CHINA, INDIA ,RUSIA JUGADORES LOCALES CRECIERON $41 MIL MILLONES EN 2015 INCREMENTAN PARTICIPACIÓN EN ASIA, AMÉRICA LATINA Y TAMBIÉN ALGUNAS PARTES DE EUROPA, INCLUYENDO GRECIA Y ESPAÑA CRECIMIENTO VALOR% - FMCG – GLOBAL – 2015 V 2014 3.4% 4.7% 6.2% CRECIMIENTO DE MARCAS GLOBALES CRECIMIENTO DE FMCG EN 2015 CRECIMIENTO DE MARCAS LOCALES CAÍDA DE LAS MARCAS GLOBALES Y CRECIMIENTO DE LAS LOCALES LOCALES GANAN 0.7 PUNTOS DE PARTICIPACIÓN EN 2015 VALUE GROWTH % LOCALES GANAN 0,7% 44,5% 45,5% 46% 55,5 54,5% 53,8% Share 2013 Share 2014 Share 2015 MARCAS GLOBALES MARCAS LOCALES SI HABLAMOS DE LAS MARCAS MÁS ELEGIDAD POR LOS HOGARES EN LATAM… % MARCAS LOCALES POR PAÍS EN LATAM 40% CAM 40% MEXICO 45% 55% ARGENTI. ECUADOR. 55% BRASIL 60% VENE. 60% BOLI. 75% COLOMBIA ¡COLOMBIA JUGADOR CON MARCAS LOCALES! ¿CUÁLES SON LAS MARCAS PREFERIDAS POR LOS HOGARES COLOMBIANOS? TOP 10 DE MARCAS COLOMBIA Rank 2015 Movimiento Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 -1 0 0 3 -1 -1 1 1 1 Marca Suntea CRP (m) Penetración% 2015 Frecuencia 2015 Crecimiento CRP% 177 70,5 34,6 3 174 74 32,5 0 138 88,2 21,6 10 95 80,6 16,3 5 71 77 12,6 11 71 91,4 10,6 -5 70 96 10 -2 63 76 11,5 4 57 87,1 9 -3 55 65,7 11,6 -6 COLOMBIA, POR 4° AÑO, MARCAS DE LACTEOS EN TOP 1 Y 2. COLANTA GANA POR FRECUENCIA DE COMPRA, COMPRADA CADA 10,7 DÍAS y 11,2 DIAS. LA QUE MÁS CRECE EN CRPS, 11%, POR LECHES CON VITAMINAS, Y DESLACTOSADA Y DESCREMADA. Universo Colombia: 7.256.953 NO PIERDA DE VISTA A LAS PARTICULARIDADES DEL MERCADO… COLOMBIA TOP 10 DE MARCAS QUE CRECEN EN COMPRADORES 6 MARCAS GANANDO NUEVOS HOGARES Compradores absolutos ( (K). Fuente: Kantar Worldpanel / FMCG / 2015 / Global, Regional y Local. 28 © Kantar Worldpanel CONVENIENCIA ALCANZAR CONSUMIDORES OFRECIENDO LA MEJOR OFERTA COSTO-BENEFICIO EN LATAM DIVIDIMOS NUESTRO GASTO PRINCIPALMENTE EN 2 CANALES: TRADICIONAL Y MODERNO SHARE VALOR % - TOTAL CANALES – MAT Q2 2015 Canal Moderno 3 5 4 3 4 16 3 3 7 5 5 5 8 Door to Door 4 3 4 Mayoristas 4 3 8 7 Farmacias Otros 12 3 4 6 69 68 18 18 BOL PER 7 14 26 39 3 6 Tradicional 38 42 56 58 50 38 74 56 45 LATAM 50 38 CHI BRA ARG MEX Paises más al Sur tienen mayor gasto en el Canal Moderno en comparación con el Norte. Pero en Noreste de Brasil, el canal tradicional tiene más de 50% de importancia. 36 VEN 35 CAM 33 ECU 33 COL 70% de los países de la región destacan su gasto en el Canal Tradicional , por situación de empleo, l ingresos al día y poca accesibilidad a medios de transporte © Kantar Worldpanel ¿CADA PAÍS TIENE UNA MISIÓN? ¡NO! PERO EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA CAMBIA DE ACUERDO CON EL NIVEL DE DESARROLLO DEL CANAL MODERNO Y LA FRECUENCIA DE COMPRA SHARE VALOR % - TOTAL LATAM - MAT Q2 2015 Compra rapida Proximidad ALTO 19 34 3 6 16 33 14 0,3 Brasil BAJO 23 22 12 9 30 14 2 Chile 33 53 35 34 Despensa MEDIANO 33 50 Reposición 12 30 46 16 37 52 35 36 6 6 18 75 23 22 36 14 14 10 Argentina Latam 37 Mexico Venezuela CAM Ecuador Colombia Perú Colombia con mayor concentración en reposición *En Argentina el criterio de las misiones es diferente por cuenta de las tasas de inflación. En Bolivia no hay misiones de compra © Kantar Worldpanel EL DESARROLLO DEL CANAL MODERNO ENFRENTA REALIDADES DIFERENTES SHR% VALOR MAT Q2’16 – TOTAL CANAL MODERNO MEDIANO MEDIANO DESARROLLO ALTO 74 Var pp 56 Chile Brasil 0.9 -2.0 50 Argentina -0.1 45 38 LATAM México -1.4 -0.8 Chile el que más crece, por los Supermercados 36 Venezuela -5.4 35 CAM -3.4 BAJO 33 33 Ecuador Colombia 0.8 18 18 Bolivia Perú 1.8 4.9 0.1 Colombia, crece por DISCOUNTERS y Minimercados © Kantar Worldpanel DISCOUNTERS CRECEN EN PAÍSES DONDE SU DESARROLLO ERA BAJO POR MÁS TIENDAS QUE DAN ACCESSO A COSTO/ BENEFICIO + CERCANÍA TOTAL DISCOUNTERS MAT Q2 15 23,2 20,6 MAT Q2 16 17,6 18,2 16,9 17,3 12,7 13,3 7,6 6,6 6,9 8,8 5,1 2,4 Global Europe Argentina Chile Colombia México CAM Colombia crecimiento de discounter , además de precios bajos, cobran importancia por apertura de mayor cantidad de puntos de venta : CONVENIENCIA © Kantar Worldpanel CONVENIENCIA VS GRANDES FORMATOS ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES COMPETIDORES? ¿QUIÉN GANA Y PIERDE? © Kantar Worldpanel PARA DISCOUNTER: TIENDAS D1, LIDERA EN EL MERCADO RANKING TOP 10 SHARE VALOR. TOTAL CANAL MODERNO -4,4 50,4 -5,3 44,6 5,4 4,7 50,3 SHARE VALOR 44,2 -1,8 18,4 Grandes Cadenas Otras Cadenas -2,3 14,9 Exito 6 SHARE VOLUMEN 7,4 16,3 11,6 Tiendas D1 -1 -1 -0,4 -0,6 9,5 9,2 8 Olimpica 7,8 Otros Otras Cadena -2,2 -2,2 5,8 4,8 Jumbo -0,4 -0,2 5,5 5,3 Metro -0,3 0 5,4 5,1 Hiperbodegas -0,4 -0,4 4,3 4,9 Surtimax Tiendas D1 ganando participación, mientras que Exito pierde participación en valor y volumen VAR. MOV ABRIL 16 VS. MOV ABR.15 36 TIENDAS D1, EL DE MAYOR IMPACTO DENTRO DE DISCOUNTERS, LLEGANDO AL 43% DE LOS HOGARES COLOMBIANOS, LOGRA MANTENER SU FRECUENCIA DE COMPRA Y AUMENTAR UNIDADES VAR SEM. 1.16 VS. SEM. 1. 15 VALOR (%) GASTO PROMEDIO Y VAR. COP$ FRECUENCIA Y VAR (VECES) 109 $148.768 -8 8v -1 100 $ 25.002 0 2v 0 PENETRACIÓN SEM 1.16 VAR UNIDADES PRECIO M.UNI GANA DE HOGARES QUE COMPRABAN EN 6,3SURTIMAX Y80 $ 2.548 16 OLIMPICA 3,9 0 $2.352 0 TRAE GASTO DE PANADERÍAS Y OLIMPICA 115 $ 187.504 21 11v 1AFECTA EN 43,2 100 8 MAYOR PROPORCIÓN A$2.260 EXITO Y JUMBO 37 NSE ALTOS, PRINCIPALES COMPRADORES DE TIENDAS D1. PAN INDUSTRIAL Y ASEO DEL HOGAR LAS PRINCIPALES CATEGORIAS PENETRACIÓN (%) | MULTICATEGORY | MAT A ABRIL 16 ALTO MEDIO BAJO 93% 85% 70% 2.892* TOP 3 PENETRACIÓN (%) | MULTICATEGORY | NSE I 64% 54% 33% 1 Pan Industrial 2 Cárnicos 3 Limpiadores 1 Pan Industrial 2 Cárnicos 3 Detergente r. 1 Detergente ropa 2 Pan Industrial 3 Lavaplatos TOP 3 PEN. DE CATEGORIAS EN TIENDAS D1 1.970* COMPRADORES EN MILLONES 38 LA MAYOR TASA DE APROVECHAMIENTO DE COMPRADORES ESTÁ EN ALIMENTOS Y ASEO DEL HOGAR, ESTA ÚLTIMA ES LA MÁS FUERTE PARA D1 % APROVECHAMIENTO COMPRADORES | D1 | CANASTAS | AÑO 2015 # categorias por canasta 77,1 87,4 BEBIDAS ALIMENTOS 16 79,1 64,7 ¿CUÁNTOS HOGARES ESTAN APROVECHANDO TIENDAS D1 5,0Y CON QUE CANASTAS? Dec-2015 ASEO PERSONAL CUIDADO PERSONAL 17 14 7 % LEALTAD EN GASTO ENTRE SHOPPERS DE LA CADENA ALIMENTOS 9 18,1 11,4 10,7% DE SU11,3 ¿QUÉ GASTO DESTINAN A ESTE CANAL? BEBIDAS ASEO HOGAR ASEO PERSONAL 39 2,3 CUIDADO PERSONAL ASEO HOGAR AFFORDABILITY EN CUALQUIER LUGAR… OPORTUNIDAD DE LLEGAR A NUEVOS CONSUMIDORES AFFORDABILITY EN… CANALES 1 2 PRODUCTOS OPCIÓN DE PAGO 3 4 EMPAQUES 5 TAMAÑOS 6 MULTI BENEFICIO 41 © Kantar Worldpanel AFFORDABLE PRODUCTOS: 1 42 © Kantar Worldpanel LOGRA ÉXITO GANANDO NUEVOS HOGARES EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS Misión “Nuestro Negocio es: Dominar categorías de consumo masivo, construyendo marcas líderes y rentables, que ofrezcan una propuesta superior al consumidor popular local”. ¿CÓMO? Marcas y beneficios Affordable Precios agresivos por empaque Fuerte comunicación PENETRACIÓN ANUAL COLOMBIA SAVITAL RYQ3 PENETRATION 42 39.1 36.4 RY'Sep13 RY'Sep14 RY'Sep15 -Sachets diferentes - Mayores tamaños 43 -Comunicación clara y relevante de beneficios CANALES: DISCOUNTERS 2 44 © Kantar Worldpanel DISCOUNTERS: TOTAL DEL GASTO DE 6% DEL LATAM MAS DESARROLLADOS EN MÉXICO & CAM Y CRECIENDO EN ARGENTINA, BRASIL Y CHILE 3x CRECE EN COLOMBIA 45 © Kantar Worldpanel AFFORDABILITY ES UN CONCEPTO QUE ABARCA LOS CANALES MARCAS PRIVADAS Y FORMATOS PEQUEÑOS ˃ BAJOS DESEMBOLSOS ˃ TAMAÑOS PEQUEÑOS Y MARCAS LOW PRICE RETAILERS CLAVE DESARROLLAR MULTIFORMATOS PARA GANAR COMPRADORES Y FRECUENCIA 46 © Kantar Worldpanel AFFORDABLE: EMPAQUES 3 47 © Kantar Worldpanel MÁS PRODUCTO A TRAVES DE INNOVACIÓN COLOMBIA PENETRACIÓN ELITE DUO 19,2 6,6 0 2013 2014 2015 +12.6pp DURANTE ULTIMO AÑO *Data Colombia 48 © Kantar Worldpanel AFFORDABLE: OPCIÓN DE PAGO 4 49 © Kantar Worldpanel 8 DE CADA 10 HOGARES COMPRAN ALGÚN PRODUCTO DE LA CANASTA A TRAVÉS DE VENTA POR CATALOGO 76% DEL GASTO ES EN CUIDADO PERSONAL EL GASTO POR UNIDAD ES 3 VECES MAS ALTO QUE EN OTROS CANALES C C ¿QUÉ ES LO ATRACTIVO? PROXIMIDAD NO GASTO ADICIONAL POR DESPLAZAMIENTO BENEFICIOS -DESEMBOLSO A NECESIDAD -NO INTERES -PROMOCIONES AGRESIVAS Colombia 50 © Kantar Worldpanel AFFORDABLE PRODUCTOS MULTI BENEFICIO 5 51 © Kantar Worldpanel ¡VARIOS BENEFICIOS EN UNO! 3.3% Penetración con 6 meses en 52% el mercado, contribuyen al crecimiento de la marca en +1.5% penetración *Data Colombia *Data Ecuador 52 © Kantar Worldpanel AFFORDABLE TAMAÑOS: 6 53 © Kantar Worldpanel INCLUSIVE PRODUCTOS PREMIUM EN SACHETS QUE GANAN NUEVOS TARGETS … DOY PACK crece +7PP en el ultimo año, contribuyendo al crecimiento de la marca en +13% Crispetas Gourmet en una “mega” presentación, ganando +5PP 54 © Kantar Worldpanel 55 © Kantar Worldpanel 56 © Kantar Worldpanel 1 A PESAR DE SENTIR LA CRÍSIS CONSUMO MASIVO ES DINÁMICO POR NUEVAS INICIATIVAS 2 INNOVACIONES RELEVANTES. EJECUTAR ACCIONES LOCALES ENTIENDO AL SHOPPER REGIONAL 3 4 CONVENIENCIA + RELEVANTE. AFFORDABILITY RETAILERS ADAPTACIÓN DE FORMATOS Y OFERTA UN CAMINO PARA EXPLORAR 57 © Kantar Worldpanel ¿Cómo podemos ayudarte? Para más información por favor contacta: Jaime García Tel.: 6160466 ext: 102 Jaime.garcia@kantarworldpanel.com www.kantarworldpanel.com/co © Kantar Worldpanel