MERCADO TV PAGA & OTTs 2020 HONDURAS NICARAGUA PANAMÁ TV PAGA TV PAGA TV PAGA PENETRACIÓN 825.147 40% 645.117 31% 413.575 20% HHs CON ACCESO HHs SUSCRIPTOS HHs DECLARADOS 489.407 30% 382.355 23% 261.650 16% HHs CON ACCESO HHs SUSCRIPTOS HHs DECLARADOS 35% Tigo Cable Color América Móvil Maya Visión Cable Sula Otros 18% 4% 5%15% USD 13 86% 14% DTH VAB PONDERADO CCTV 56% 3% 4% 5% 5% 69% 31% DTH CCTV 63% 609.606 54% 481.710 43% HHs SUSCRIPTOS HHs DECLARADOS América Móvil Cable Com Intelcom Movistar SKY Otros 27% USD 14 VAB PONDERADO PENETRACIÓN 716.629 HHs CON ACCESO MARKET SHARE TV PAGA MARKET SHARE TV PAGA 23% PENETRACIÓN 33% DTH 67% CCTV Cable Onda Cable & Wireless América Móvil SKY Cable Canal Otros USD 34 VAB PONDERADO REP. DOMINICANA PUERTO RICO BARBADOS TV PAGA TV PAGA TV PAGA TV PAGA PENETRACIÓN 91.840.421 51% 79.598.875 44% 71.587.875 39% HHs CON ACCESO HHs SUSCRIPTOS HHs DECLARADOS TV Paga TV Paga & OTTs OTTs 44% 1.118.136 35% 873.003 28% HHs SUSCRIPTOS HHs DECLARADOS 27% 34% 3% 8% 12% 16% 25% 13% 43% 27% DTH 73% CCTV 652.367 47% 607.979 44% 566.909 41% HHs SUSCRIPTOS HHs DECLARADOS USD 17 2% 21% 51.030 69% 48.696 66% 44.495 60% HHs SUSCRIPTOS HHs DECLARADOS Liberty DIRECTV DISH América Móvil 43% 34% 57% DTH USD 40 43% VAB PONDERADO CCTV PENETRACIÓN HHs CON ACCESO MARKET SHARE TV PAGA América Móvil Altice Aster SKY Telenord Otros VAB PONDERADO PENETRACIÓN HHs CON ACCESO MARKET SHARE TV PAGA Ninguno 19% PENETRACIÓN 1.389.661 HHs CON ACCESO HHs CON TV PAGA & OTTs MARKET SHARE TV PAGA 7%3% 1% 12% 56% 21% PANREGIONAL MARKET SHARE TV PAGA 4% 22% CBC Flow Digicel DIRECTV 37% 37% USD 32 96% 4% DTH VAB PONDERADO CCTV MARKET SHARE TV PAGA TV PAGA 36% PENETRACIÓN 1.022.405 46% 827.043 25% 592.606 18% HHs SUSCRIPTOS HHs DECLARADOS 18% 5% 6% 17% 31% HHs CON ACCESO Televisa América Móvil AT&T Movistar Grupo Clarín Otros 18% GUATEMALA DTH 54% CCTV ARUBA TV PAGA USD 21 VAB PONDERADO 37.680 83% 33.179 73% HHs SUSCRIPTOS HHs DECLARADOS MARKET SHARE TV PAGA 1% Setar DIRECTV 99% USD 15 81% DTH 89% Tigo América Móvil Electrónica DX Intercable Maxicable Otros 2% 24% 2%2% 19% 40.737 HHs CON ACCESO MARKET SHARE TV PAGA 40% 30% USD 40 99% 1% VAB PONDERADO CCTV PENETRACIÓN DTH VAB PONDERADO CCTV EL SALVADOR CURAÇAO TV PAGA TV PAGA PENETRACIÓN 701.965 48% 627.899 43% 497.060 34% HHs CON ACCESO HHs SUSCRIPTOS HHs DECLARADOS DTH TV PAGA TV PAGA PENETRACIÓN 73% 961.637 64% HHs DECLARADOS 6.033.176 68% 5.199.250 59% 4.482.140 51% HHs CON ACCESO HHs SUSCRIPTOS HHs DECLARADOS MARKET SHARE TV PAGA Tigo Cabletica Telecable América Móvil SKY Otros 19% 26% 7% 13% 22% 13% USD 32 73% 27% DTH VAB PONDERADO CCTV PENETRACIÓN 40% 60% DTH CCTV TV PAGA TV PAGA PENETRACIÓN 57% 7.255.866 49% 6.323.190 43% HHs SUSCRIPTOS HHs DECLARADOS TV Paga & OTTs OTTs USD 0,1 75% 23.365.680 70% 21.828.091 65% HHs DECLARADOS 16% DTH TV Paga & OTTs 244.588 56% 224.750 52% MARKET SHARE TV PAGA VAB PONDERADO CCTV DTH TV PAGA 69% 840.312 64% 751.189 57% HHs DECLARADOS TV Paga TV Paga & OTTs PENETRACIÓN 23.072.269 33% 18.525.994 27% 17.158.001 25% HHs CON ACCESO HHs SUSCRIPTOS HHs DECLARADOS HHs CON TV PAGA & OTTs Ninguno VAB PONDERADO CCTV TV PAGA PENETRACIÓN USD 32 88% 12% BRASIL 906.080 Flow Digicel DIRECTV Blink Greendot Otros 3%4% 6% 12% 55% 20% URUGUAY HHs SUSCRIPTOS OTTs 58% HHs DECLARADOS USD 23 84% HHs CON ACCESO HHs CON TV PAGA & OTTs TV Paga 254.001 HHs SUSCRIPTOS Tigo COTAS Entel COMTECO COTEL Otros 18% 6% 47% 6% 11% 12% VAB PONDERADO 24.979.261 HHs SUSCRIPTOS Ninguno 15% PENETRACIÓN HHs CON ACCESO HHs CON TV PAGA & OTTs TV Paga 574.866 PENETRACIÓN HHs CON ACCESO MARKET SHARE TV PAGA DIRECTV Intercable CANTV Movistar Net Uno Otros 19% 4% 40% 8% 12% 17% MÉXICO 8.374.180 20% MARKET SHARE TV PAGA COLOMBIA HHs CON ACCESO 754.985 HHs DECLARADOS TV PAGA PENETRACIÓN 24% HHs SUSCRIPTOS VAB PONDERADO CCTV TRINIDAD Y TOBAGO 938.085 HHs CON ACCESO USD 39 78% DTH TV PAGA 1.102.462 TDS Flow DIRECTV 47% 22% BOLIVIA HHs SUSCRIPTOS 59% 31% VENEZUELA 80% 36.880 22% COSTA RICA 1.205.325 66% MARKET SHARE TV PAGA USD 22 HHs CON ACCESO 41.065 HHs DECLARADOS VAB PONDERADO CCTV 69% HHs SUSCRIPTOS Tigo América Móvil SKY Universal Cable Servicable Otros 71% 29% 43.132 HHs CON ACCESO MARKET SHARE TV PAGA 1%8% 4% 4% 54% 29% PENETRACIÓN OTTs Ninguno HHs CON TV PAGA & OTTs TV Paga TV Paga & OTTs OTTs Ninguno 10% 13% 19% 16% 5% 33% 38% 46% MARKET SHARE TV PAGA América Móvil Tigo DIRECTV Movistar HV Televisión Otros 17% 3% 38% 8% 17% 17% USD 18 72% 28% DTH VAB PONDERADO CCTV 32% 54% 46% DTH CCTV TV PAGA TV PAGA PENETRACIÓN 40% 1.626.091 34% HHs SUSCRIPTOS 1.379.224 HHs DECLARADOS 36% 2.624.865 31% HHs SUSCRIPTOS 2.280.842 HHs DECLARADOS HHs CON TV PAGA & OTTs TV Paga TV Paga & OTTs OTTs Ninguno USD 21 3.102.331 DTH Quiénes somos: BB - Business Bureau S.A. es una empresa de Consultoría e Investigación de Mercados que opera desde 1987. Es considerada una de las compañías líderes en el mercado de las Telecomunicaciones, Medios y Entretenimiento en Latinoamérica y El Caribe. FUENTE DE LOS DATOS HHs CON TV PAGA & OTTs TV Paga 36% Oficinas: Argentina. Brasil. Colombia. México. USA. Contacto: www.bb.vision | info@bb.vision | +5411 4858 6400 27% TV Paga & OTTs OTTs Ninguno DIRECTV Cablevisión TCC Nuevo Siglo Montecable Otros 25% 18% 6% 7% 7% BB AUDITV: Resultados del 3Q 2019. Análisis del mercado televisivo. Cantidad de abonados, penetración, market share, operadores, valor del abono, grillas y señales. Info en: www.bb.vision/auditv BB NEW MEDIA ESSENTIALS: Resultados del 2Q 2019. Estudio que analiza el comportamiento de usuarios de OTTs, en hogares con internet. Info en: www.bb.vision/new-media-essentials 64% CCTV USD 30 VAB PONDERADO TV PAGA 3.653.863 62% 3.439.293 58% HHs DECLARADOS 46% 54% DTH CCTV TV PAGA TV Paga & OTTs 9.459.341 65% 8.383.586 58% HHs SUSCRIPTOS HHs DECLARADOS OTTs Ninguno Penetración: Además de la penetración de Hogares con Acceso a TV Paga, incluímos la penetración correspondiente a Hogares Suscriptos y a Hogares Declarados. HHs con TV Paga & OTTs: Análisis de hogares que contratan solo TV Paga, TV Paga y OTTs, solo OTTs o ninguno de estos servicios. Consideramos HHs Suscriptos a TV Paga y OTTs (todos los modelos de negocio). 10% 27% 13% 7% 56% MARKET SHARE TV PAGA 20% 3% 33% 5% 14% 25% 63% DTH 37% CCTV DIRECTV CNT TV TV Cable América Móvil Univisa Otros USD 30 VAB PONDERADO 18% 62% MARKET SHARE TV PAGA 20% 1% 2% 53% 8% 16% 25% DTH 75% CCTV Movistar DIRECTV América Móvil Best Cable Econocable Otros USD 24 VAB PONDERADO REFERENCIAS HHs con Acceso: Hogares que acceden al servicio, ya sea de manera legal o por piratería. HHs Suscriptos: Hogares sin piratería, quienes efectivamente suscriben al servicio. HHs Declarados: Hogares sin piratería y sin subreportaje, quienes son reportados oficialmente. Penetración: Hogares que contratan el servicio de Televisión Paga sobre el total país. DTH: Direct To Home. Tipo de servicio de TV paga ofrecido por satélite (HHs Suscriptos). CCTV: Closed Circuit Television. Tipo de servicio de TV paga ofrecido por cable / fibra óptica (HHs Suscriptos). VAB: Valor del abono básico mensual del servicio de TV Paga, ponderado según el peso de cada operador. Market Share: Operadores de TV Paga según cantidad de hogares suscriptos. PENETRACIÓN 77% HHs CON TV PAGA & OTTs TV Paga TV Paga & OTTs CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN 7% USD 25 VAB PONDERADO 11.151.813 HHs CON ACCESO HHs CON TV PAGA & OTTs TV Paga Claro TV SKY Vivo Oi TV Brisanet Otros 1%3% 8% 9% 51% 28% PENETRACIÓN 68% HHs SUSCRIPTOS 56% ARGENTINA 3.994.117 HHs CON ACCESO 17% MARKET SHARE TV PAGA CHILE ACERCA DE NOSOTROS HHs CON ACCESO 29% 37% VAB PONDERADO PENETRACIÓN 17% 45% MARKET SHARE TV PAGA SKY Megacable Dish Cablemás IZZI Telecom Otros 18% 6% 39% 8% 14% 15% PERÚ 1.897.303 25% MARKET SHARE TV PAGA ECUADOR HHs CON ACCESO 11% 17% OTTs Ninguno 9% 26% 9% 36% 29% MARKET SHARE TV PAGA 12% 4% 32% 13% 19% 20% 50% DTH 50% CCTV DESCUBRE TODOS LOS SERVICIOS DE BB EN HTTPS://BB.VISION VTR DIRECTV Movistar América Móvil Entel Otros USD 31 VAB PONDERADO 26% 39% 26% MARKET SHARE TV PAGA 18% 1% 39% 5% 6% 31% 32% DTH 68% CCTV Cablevisión DIRECTV Telecentro Supercanal Movistar Otros USD 17 VAB PONDERADO
