C A P S. A. Y FILIALES ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31/12/2009 Y 2008 ACTIVO (en miles de dólares estadounidenses) CIRCULANTE: Disponible Depósitos a Plazo Valores Negociables (neto) Deudores por Venta(neto) Documentos por Cobrar (neto) Deudores Varios (neto) Documentos y Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas Existencias (neto) Impuestos por Recuperar Gastos Pagados por Anticipado Impuestos Diferidos Otros Activos Circulantes TOTAL ACTIVO CIRCULANTE FIJO: Terrenos Construcciones y Obras de Infraestructura Maquinarias y Equipos Otros Activos Fijos Mayor Valor RetasaciónTécnica Depreciación TOTAL ACTIVOS FIJOS OTROS ACTIVOS: Inversiones en Empresas Relacionadas Menor Valor de Inversiones Mayor Valor de Inversiones (menos) Deudores a Largo Plazo Documentos y Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas Intangibles Amortización Otros TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 31.12.2009 31.12.2008 MUS$ MUS$ 19.750 323.933 43.626 162.450 9.327 28.480 6.937 286.434 73.161 8.257 2.376 13.800 978.531 25.332 343.765 9.433 198.916 10.089 35.955 4.565 498.727 25.878 6.163 1.994 33.339 1.194.156 17.390 492.956 1.807.356 527.334 104.927 (1.713.601) 1.236.362 12.305 480.428 1.749.741 423.535 101.630 (1.639.873) 1.127.766 99.770 1.752 (23.562) 6.585 1.725 10.368 (1.435) 103.942 199.145 100.010 2.836 (21.850) 4.465 4.010 (373) 73.513 162.611 2.414.038 2.484.533 C A P S. A. Y FILIALES ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31/12/2009 Y 2008 PASIVO (en miles de dólares estadounidenses) 31.12.2009 31.12.2008 MUS$ MUS$ CIRCULANTE: Obligaciones con Bancos e Inst. Financ. - Corto Plazo Obligaciones con Bcos. e Inst. Financieras - porción L.Plazo Obligaciones con el Público (bonos) Obligaciones Largo Plazo con vcto. dentro de un año Dividendos por Pagar Cuentas por Pagar Documentos por Pagar Acreedores Varios Doctos. y Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas Provisiones Retenciones Impuesto a la Renta Ingresos Percibidos por Adelantado Otros Pasivos Circulantes 19.797 2.241 21.735 3.779 15.447 90.411 43.275 4.450 103.562 32.237 12.683 80 2.059 39.993 65.363 39.135 6.813 5.589 23.944 83.298 32.312 5.730 97.983 50.562 11.375 1.439 2.308 11.724 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 391.749 437.575 A LARGO PLAZO: Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras Obligaciones con el Público (bonos) Acreedores Varios Provisiones de Largo Plazo Impuestos diferidos a largo plazo Otros Pasivos a Largo Plazo 221.560 604.258 13.753 79.087 33.380 9.797 195.000 573.720 16.515 69.422 24.116 33.794 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 961.835 912.567 INTERES MINORITARIO 111.373 95.130 PATRIMONIO: Capital Pagado Otras Reservas 379.444 14.241 379.444 4.549 Utilidades Retenidas Utilidades Acumuladas Utilidad (Pérdida) del Ejercicio Dividendos Provisorios (menos) 555.396 570.245 (14.849) - 655.268 441.286 292.981 (78.999) PATRIMONIO 949.081 1.039.261 2.414.038 2.484.533 TOTAL DEL PASIVO C A P S. A. Y FILIALES ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31/12/2009 Y 2008 ESTADO DE RESULTADOS (en miles de dólares estadounidenses) Ingresos de Explotación Costos de Explotación 31.12.2009 MUS$ 31.12.2008 MUS$ 1.386.322 (1.214.168) 1.971.741 (1.517.609) 172.154 (118.572) 454.132 (107.624) RESULTADO OPERACIONAL 53.582 346.508 Ingresos Financieros Utilidad Inversión Empresas Relacionadas Otros Ingresos Fuera de la Explotación 9.674 59.548 26.960 15.227 125.828 14.081 Pérdida Inversión Empresas Relacionadas Amortización Menor Valor de Inversiones Gastos Financieros Otros Egresos Fuera de la Explotación Diferencias de cambio (3) (1.239) (57.408) (130.616) 6.308 (14) (1.182) (54.319) (56.563) (44.399) RESULTADO NO OPERACIONAL (86.776) (1.341) Resultado Antes del Impuesto a la Renta (33.194) 345.167 9.902 (46.573) (23.292) 298.594 Margen de Explotación Gastos de Administración y Ventas Impuesto a la Renta Utilidad (Pérdida) Consolidada Interés Minoritario UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA Amortización Mayor Valor de Inversiones UTILIDAD DEL AÑO 6.406 (16.886) 2.037 (14.849) (7.271) 291.323 1.662 292.985 C A P S. A. Y FILIALES ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31/12/2009 Y 2008 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (en miles de dólares estadounidenses) Flujo originado por Actividades de la Operación Recaudación de deudores por ventas Ingresos financieros percibidos Dividendos y otros repartos percibidos Otros ingresos percibidos Pago a proveedores y personal Intereses pagados Impuesto a la renta pagado Otros gastos pagados I.V.A. y otros similares pagados FLUJO NETO OPERACIONAL Flujo originado por Actividades de Financiamiento Colocación de acciones de pago Obtención de préstamos Obligaciones con el público Otras fuentes de financiamiento 31.12.2009 31.12.2008 MUS$ MUS$ 1.663.934 20.894 61.446 29.479 2.372.195 8.507 111.504 27.480 (1.314.698) (60.253) (35.375) (49.809) (28.879) (2.041.530) (55.380) (51.027) (20.489) (84.175) 286.739 267.085 141.073 104.955 246.815 593 63.148 Pago de dividendos Pago de préstamos Pago de obligaciones con el público Pago de otros préstamos de empresas relacionadas Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público Otros desembolsos por financiamiento (94.300) (153.361) (130.461) (95.227) (114.178) (2.006) (3.258) (2.329) FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO (157.618) Flujo originado por Actividades de Inversión Ventas de activo fijo Ventas de inversiones permanentes Ventas de otras inversiones Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas Otros ingresos de inversión Incorporación de activos fijos Inversiones permanentes Inversiones en instrumentos financieros Otros préstamos a empresas relacionadas Otros desembolsos de inversión 7.356 119.082 98.778 2.067 19.222 2.048 (141.802) (161.155) (2.696) (259.145) (294) (7.500) (38.364) (404.757) FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO 90.757 (18.590) VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 90.757 (18.590) SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 109.387 127.977 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 200.144 109.387 FLUJO NETO DE INVERSION CONCILIACION ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Y EL RESULTADO DEL AÑO (en miles de dólares estadounidenses) Utilidad (pérdida) del año 31.12.2009 MUS$ (14.849) 31.12.2008 MUS$ 292.981 (5.900) (875) Utilidad en ventas de activos fijos Utilidad en ventas de inversiones (5.900) - (875) - Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo: 67.670 38.391 Depreciación del ejercicio Castigos y Provisiones Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas Amortización Menor Valor de Inversiones Amortización Mayor Valor de Inversion Diferencia de cambio neta Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 71.156 2.445 (59.548) 3 1.239 (2.037) (6.308) (12.094) 72.814 73.355 1.624 (125.828) 14 1.182 (1.661) 44.399 (63.176) 108.482 Variación de activos que afectan al flujo de efectivo, (aumentos) disminuciones: 341.637 (105.579) Deudores por ventas Existencias Otros activos 43.703 229.179 68.755 (100) (163.033) 57.554 (95.413) (68.784) 913 (45.542) 34.895 43.122 3.010 4.736 22.285 (4.285) 4.218 (20.191) (6.406) 7.272 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo, aumentos (disminuciones): Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación Intereses por pagar Impuesto a la renta por pagar (neto) Otras cuentas por pagar relacionadas con resultados fuera de la explotación Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar Utilidad (Pérdida) del interés minoritario FLUJO NETO OPERACIONAL 286.739 267.085