Términos y Condiciones
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Agente de Liquidación y Compensación Integral (ALyC) Nro 25 de la CNV. Julián Montoya jmontoya@banval.sba.com.ar d. +54 11 43 23 69 07 f.+54 11 43 23 69 18 Mariana Tálamo Mariana.Talamo@intlfcstone.com d. +54 11 43 90 75 71 f.+54 11 43 28 50 62 Agustín Ortiz Fragola aortizfragola@bacs.com.ar d. +54 11 43 29 42 42 Programa Global de emisión de Valores Fiduciarios “SECUVAL III" Fideicomiso Financiero Carfacil Serie I - VN$ 26.190.008.Fiduciante: Fideicomiso Carfauto. TMF Trust Company (Argentina) S.A. en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Financiero “Fideicomiso Carfauto” Fiduciario: Banco de Valores S.A. Bienes Fideicomitidos: Créditos con garantía prendaria sobre automotores que surgen de los préstamos otorgados por el Fiduciante para financiar el precio de adquisición de un automotor. Agentes Colocadores: Banco de Valores S.A., INTL CIBSA S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. Agente de Cobro: Ralf S.A Administrador: Ralf S.A. El Fiduciante instruye en forma irrevocable al Agente de Recaudación (“SEPSA” o “Pago Fácil”) a transferir todas las cobranzas que efectúe por cuenta de Ralf S.A. a la cuenta corriente fiduciaria. LICITACIÓN: 18 DE JULIO DE 2016 VDF A Valor Nominal $ % del VN Cupón Floor Cap Duration (meses) Maturity (días) Calificación Calificación Fiduciario VDF B $22.893.364.$3.296.644.62.50% 9.00% Badlar BP + 200bps Badlar BP + 400bps 30,00% 32,00% 40,00% 42,00% 3.89 11.42 313 401 AAA A+ TQ1.ar (Moodys) EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO PUESTO A DISPOSICIÓN DEL DESTINATARIO DEL PRESENTE EN SU CARÁCTER DE INTERESADO Y POTENCIAL INVERSOR SOLAMENTE A MODO ILUSTRATIVO. EL INTERESADO DEBERÁ, A LOS EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS, BASARSE EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO CUYA VERSIÓN RESUMIDA SE HA PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES POR CUENTA Y ORDEN DEL MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. Y EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. CON FECHA 7 DE JULIO DE 2016 Y EN PARTICULAR EN LAS CONSIDERACIONES DE RIESGO PARA LA INVERSIÓN. Definiciones Base de Cálculo Fecha de Pago de Servicios (Art. 4.7 del Contrato de Fideicomiso) Fecha de Corte Sobreintegración Fondo de liquidez al inicio (Art 4.5 del Contrato de Fideicomiso) Tasa BADLAR Tasa BADLAR aplicable Período de Devengamiento 30/360 25 de cada mes y si aquel fuera inhábil, el Día Hábil siguiente, a excepción del primer y segundo pago que se realizará el 26 y 29 de Julio. En el caso particular del vencimiento que hubiera correspondido a febrero de 2017 los feriados hacen que se traslade al 1 de marzo de 2017. 1 de Mayo de 2016 $10.439.374 $1.144.668.- Una vez abonado el primer servicio de los VDFA equivaldrá a la suma equivalente a 2 (dos) veces el próximo servicio de interés. Es la tasa en pesos publicada por el BCRA, y que surge del promedio aritmético de tasas de interés pagadas por el total de bancos privados de la República Argentina para depósitos en pesos por un monto mayor a un millón de pesos por períodos de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) días. El Fiduciario a los efectos del cálculo de los intereses tomará en cuenta la Tasa BADLAR correspondiente al promedio simple de las 3 (tres) últimas tasas del mes anterior a cada Período de Devengamiento. Es el período comprendido desde la Fecha de Corte (exclusive) hasta el 31 de mayo de 2016 (inclusive)- para el primer Servicio - o el mes calendario inmediato anterior a cada Fecha de Pago de Servicios - para los restantes servicios-. Distribución de los ingresos al Fideicomiso (Art. 4.6 del Contrato de Fideicomiso) Hasta que no estén totalmente cancelados los VDF A Una vez cancelados los VDF A Al Fondo de Gastos, de corresponder; Al Fondo de Impuesto a las Ganancias, de corresponder; Al Fondo de Liquidez, de corresponder; A la devolución al Fiduciante de los gastos de colocación de los VDF, de corresponder; A la devolución al Fiduciante de los gastos de organización a partir de la Fecha de Pago de Servicios del 25/11/2016; Al pago del interés atrasado de los VDFA; Al pago del interés de los VDFA; Al pago de la amortización a los VDFA. Al Fondo de Gastos, de corresponder; Al Fondo de Impuesto a las Ganancias de corresponder; Al Fondo de Liquidez, de corresponder; Al pago del interés atrasado de los VDFB; Al pago del interés correspondiente a los VDFB; Al pago de la amortización a los VDFB. En caso de existir Bienes Fideicomitidos remanentes, éstos serán transferido al Fiduciante y Fideicomisario. EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO PUESTO A DISPOSICIÓN DEL DESTINATARIO DEL PRESENTE EN SU CARÁCTER DE INTERESADO Y POTENCIAL INVERSOR SOLAMENTE A MODO ILUSTRATIVO. EL INTERESADO DEBERÁ, A LOS EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS, BASARSE EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO CUYA VERSIÓN RESUMIDA SE HA PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES POR CUENTA Y ORDEN DEL MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. Y EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. CON FECHA 7 DE JULIO DE 2016 Y EN PARTICULAR EN LAS CONSIDERACIONES DE RIESGO PARA LA INVERSIÓN. Colocación y Negociación de los Valores Fiduciarios Unidad Mínima de Negociación Oferta de suscripción mínima Tramo no competitivo Tramo competitivo Sistema de Colocación Sistema informático Período de Difusión Período de Licitación Fecha de Liquidación Listado y Negociación VN$ 1 VN$20.000 para los VDF Ofertas iguales o inferiores a VN$ 50.000 Ofertas mayores a VN$ 50.000 Subasta Holandesa Modificada SICOLP del Mercado de Valores de Buenos Aires Desde el 11 de julio de 2016 hasta el 15 de julio de 2016 18 de julio de 2016 de 10hs a 16hs 20 de julio de 2016 (a las 48hs hábiles de la Fecha de Licitación) Los Valores Fiduciarios podrán listarse en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A (“MERVAL”) y negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”), como así también en otros mercados autorizados. Descripción de la Cartera Fideicomitida Capital Original $ 43.992.550,30 Capital Residual $ 36.629.382,07 Valor Fideicomitido $ 36.629.382.07 Capital Original por operación $ 70.727.57 Saldo de capital por operaciones con saldo $ 58.889.68 Número de Créditos 622 Antigüedad ponderada por Capital 5.35 Vida remanente ponderada por capital 18.52 Vida remanente ponderada por saldo de capital 19.42 Plazo original ponderado por Capital 23.87 Plazo original ponderado por Saldo de Capital 24.66 Importe cuota promedio Tasa Promedio ponderada por Capital LTV actual Pond por saldo de capital Antigüedad Promedio del Vehículo (Años ) 4.918,48 36,0% 38.05% 6,59 EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO PUESTO A DISPOSICIÓN DEL DESTINATARIO DEL PRESENTE EN SU CARÁCTER DE INTERESADO Y POTENCIAL INVERSOR SOLAMENTE A MODO ILUSTRATIVO. EL INTERESADO DEBERÁ, A LOS EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS , BASARSE EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO CUYA VERSIÓN RESUMIDA SE HA PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES POR CUENTA Y ORDEN DEL MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. Y EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. CON FECHA 7 DE JULIO DE 2016 Y EN PARTICULAR EN LAS CONSIDERACIONES DE RIESGO PARA LA INVERSIÓN. Esquema de Amortización del VDF A Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Amortización 8,10% 9,23% 8,83% 9,68% 10,02% 9,90% 9,62% 9,44% 8,90% 7,51% 7,10% 1,67% Acumulado 8,10% 17,33% 26,16% 35,84% 45,87% 55,76% 65,38% 74,82% 83,72% 91,23% 98,33% 100,00% Esquema de Amortización del VDF B Período 12 13 14 15 Amortización 3,83% 42,43% 43,58% 10,15% Acumulado 3,83% 46,26% 89,85% 100,00% EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO PUESTO A DISPOSICIÓN DEL DESTINATARIO DEL PRESENTE EN SU CARÁCTER DE INTERESADO Y POTENCIAL INVERSOR SOLAMENTE A MODO ILUSTRATIVO. EL INTERESADO DEBERÁ, A LOS EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS , BASARSE EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO CUYA VERSIÓN RESUMIDA SE HA PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES POR CUENTA Y ORDEN DEL MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. Y EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. CON FECHA 7 DE JULIO DE 2016 Y EN PARTICULAR EN LAS CONSIDERACIONES DE RIESGO PARA LA INVERSIÓN.
