Fideicomiso Financiero Columbia Personales XXXV
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Julián Montoya jmontoya@banval.sba.com.ar d. +54 11 43 23 69 07 f.+54 11 43 23 69 18 Mariana Tálamo Mariana.Talamo@intlfcstone.com d. +54 11 43 90 75 71 f.+54 11 43 28 50 62 Programa Global de emisión de Valores Fiduciarios “SECUVAL" Fideicomiso Financiero Columbia Personales XXXV - VN$ 156.119.633 Fiduciante: Banco Columbia S.A. Fiduciario: Banco de Valores S.A. Bienes Fideicomitidos: Créditos personales originados y/o adquiridos por el fiduciante. Agentes Colocadores: Banco de Valores S.A. e INTL CIBSA S.A. Agente de Cobro: Banco Columbia S.A. Administrador: Banco Columbia S.A. LICITACIÓN: 13 DE JULIO DE 2015 Valor Nominal $ % del VN Cupón Floor Cap Duration Maturity Calificación Calificación Fiduciario VDF A 105.000.000 67.3% Badlar BPriv+250pb 22,50% 30,00% 2.08 244 AAA VDF B 10.000.000 6.4% Badlar BPriv+450pb 24,50% 32,50% 9.62 336 A+ TQ1.ar (Moodys) CP 41.119.633 26.3% CC EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO PUESTO A DISPOSICIÓN DEL DESTINATARIO DEL PRESENTE EN SU CARÁCTER DE INTERESADO Y POTENCIAL INVERSOR SOLAMENTE A MODO ILUSTRATIVO. EL INTERESADO DEBERÁ, A LOS EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS, BASARSE EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO CUYA VERSIÓN RESUMIDA SE HA PUBLICADO EN EL BOLETÍN DIARIO DE LA BOLSA DE COMERCIO POR CUENTA Y ORDEN DEL MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. CON FECHA 03 DE JULIO DE 2015 Y EN PARTICULAR EN LAS CONSIDERACIONES DE RIESGO PARA LA INVERSIÓN. Definiciones Base de Cálculo Fecha de Pago de Servicios (Cuadros De Pago De Servicios del Contrato de Fideicomiso) Fecha de Corte Fondo de liquidez al inicio (Art 2.16 del Contrato de Fideicomiso) Tasa BADLAR Tasa BADLAR aplicable Período de Devengamiento 30/360 15 de cada mes y si este fuera inhábil el día hábil siguiente, a excepción del primer pago que será el día 22 de Julio de 2015. Primera: 11 de Diciembre de 2014 Segunda: 16 de Enero de 2015 $ 5.906.250.- Es la tasa promedio en pesos publicada por el BCRA, y que surge del promedio de tasas de interés pagadas por el total de bancos privados de la República Argentina para depósitos en pesos por un monto mayor a un millón de pesos por períodos de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) días. Es el promedio aritmético de las Tasas BADLAR de Bancos Privados de 30 a 35 días que se publica en el Boletín Estadístico del BCRA correspondiente al Período de Devengamiento. Significa el mes calendario inmediato anterior a cada Fecha de Pago de Servicios. Distribución de los ingresos al Fideicomiso (Art. 4.7 del Contrato de Fideicomiso) Hasta que no estén totalmente cancelados los VDF A Una vez cancelados los VDF A Una vez cancelados los VDF B 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Al Fondo de Gastos, de corresponder, Al Fondo de Liquidez, de corresponder, Al Fondo de Impuesto a las Ganancias, de corresponder, Al pago de los intereses correspondiente de los VDFA, Al pago de la amortización de los VDFA. Al Fondo de Gastos, de corresponder, Al Fondo de Liquidez, de corresponder, Al Fondo de Impuesto a las Ganancias, de corresponder, Al pago de los intereses correspondiente de los VDFB, Al pago de la amortización de los VDFB. Al Fondo de Gastos, de corresponder. Al Fondo de Impuesto a las Ganancias, de corresponder. Al pago de los Gastos Afrontados por el Fiduciante, de corresponder. Al pago de Gastos de Estructuración y Colocación, de corresponder. Al pago de la amortización de los CP, hasta que su valor nominal quede reducido a cien pesos ($100). Con el último pago de Servicios se cancelará el saldo de capital remanente. 6. El remanente, de existir, será considerado utilidad de los CP. EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO PUESTO A DISPOSICIÓN DEL DESTINATARIO DEL PRESENTE EN SU CARÁCTER DE INTERESADO Y POTENCIAL INVERSOR SOLAMENTE A MODO ILUSTRATIVO. EL INTERESADO DEBERÁ, A LOS EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS, BASARSE EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO CUYA VERSIÓN RESUMIDA SE HA PUBLICADO EN EL BOLETÍN DIARIO DE LA BOLSA DE COMERCIO POR CUENTA Y ORDEN DEL MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. CON FECHA 03 DE JULIO DE 2015 Y EN PARTICULAR EN LAS CONSIDERACIONES DE RIESGO PARA LA INVERSIÓN. Colocación y Negociación de los Valores Fiduciarios Unidad Mínima de Negociación Oferta de suscripción mínima Tramo no competitivo Tramo competitivo Sistema de Colocación Sistema informático Período de Difusión Estimado Período de Licitación Estimado Fecha de Liquidación Estimada Listado y Negociación VN$ 1 VN$1.000 para los VDF VN$10.000 para los CP Ofertas iguales o inferiores a VN$ 50.000 Ofertas mayores a VN$ 50.000 Subasta Holandesa Modificada SICOLP del Mercado de Valores de Buenos Aires Desde el 06 de Julio de 2015 hasta el 10 de Julio de 2015 13 de Julio de 2015 de 10hs a 16hs 15 de Julio de 2015 (a las 48hs. del Período de Licitación) Los Valores Fiduciarios podrán listarse en MERVAL y negociarse en el MAE Descripción de la Cartera Fideicomitida Operaciones Clientes Saldo Capital Saldo de Interés Valor Nominal Valor Fideicomitido Tasa de descuento 10.119 9.738 $ 119.422.666 $ 85.429.650 $ 204.852.316 $ 156.119.633 44.4% TEA Esquema de Amortización del VDF A Esquema de Amortización del VDF B AMORTIZACIÓN VDF A Período Amortización Acumulado AMORTIZACIÓN VDF B Período Amortización Acumulado 10 38,11% 38,11% 11 44,91% 83,02% 12 16,98% 100,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 51,45% 6,52% 6,45% 6,91% 6,69% 6,66% 6,72% 5,68% 2,94% 51,45% 57,96% 64,42% 71,32% 78,01% 84,66% 91,39% 97,06% 100,00% EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO PUESTO A DISPOSICIÓN DEL DESTINATARIO DEL PRESENTE EN SU CARÁCTER DE INTERESADO Y POTENCIAL INVERSOR SOLAMENTE A MODO ILUSTRATIVO. EL INTERESADO DEBERÁ, A LOS EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS, BASARSE EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO CUYA VERSIÓN RESUMIDA SE HA PUBLICADO EN EL BOLETÍN DIARIO DE LA BOLSA DE COMERCIO POR CUENTA Y ORDEN DEL MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. CON FECHA 03 DE JULIO DE 2015 Y EN PARTICULAR EN LAS CONSIDERACIONES DE RIESGO PARA LA INVERSIÓN.
