Mercado de la carne de res Comentario Mensual Abasto de Carne de Bovino en el DISTRITO FEDERAL y ÁREAMETROPOLITANA PRECIOS Y EXPORTACIONA E.U.A. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) OCTUBRE / 2013 Mercado de la carne de res PRESENTACIÓN El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es un programa estratégico de la Secretaría de Economía el cual tiene como objetivo primordial monitorear y procesar información confiable y oportuna, sobre el comportamiento de los precios al mayoreo de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros en los mercados nacionales e internacionales, así como facilitar la vinculación entre productores y compradores. También promueve la cultura del uso de la información para la toma de decisiones y apoya la competitividad de las empresas, además de ser la fuente primaria de información de precios al mayoreo y contribuir en la conformación de las estadísticas nacionales que elaboran instituciones como el Banco de México, SAGARPA, ASERCA, SIAP e INEGI, aportando elementos para el diseño de políticas de abasto y producción, propiciando a su vez la transparencia en la conformación de precios en los mercados. COMENTARIO DE Mercado. La información que se reporta en el “Mercado de la Carne de Res. Comentario mensual del abasto de la carne de bovinos en Distrito Federal y área metropolitana; precios y exportación a E:U:A”, Incluye números de cabezas de ganado, procedencia y precio, que pagan los rastros del área metropolitana de la ciudad de México, a sus abastecedores de ganado en pie; sacrificio, obtención y precio de la canal caliente. Volumen, procedencia y precio que pagan las distribuidoras y empacadoras de carne de canal fría. Precio de los cortes y subproductos. Y los precios, tanto del ganado en pie y la carne en canal al interior de los Estados Unidos de América; como del becerro Mexicano de exportación al vecino país del Norte. Los precios promedio que se reportan son obtenidos directamente en los centros de transformación y distribución mayorista, los cuales son captados durante las primeras horas de la mañana, que es cuando se registra el mayor número de operaciones de compra-venta al mayoreo. Si quiere conocer más acerca del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), le invito a visitar el sitio www.economia-sniim.gob.mx. o si quiere contactar con el SNIIM envíe un correo a info.sniim@economia.gob.mx. La reproducción y difusión parcial o total de esta obra técnica por cualquier medio está prohibida, si no se cuenta con la autorización por escrito del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados o se cita al SNIIM como fuente de información. Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. Núm. de Rev.: 4 Fecha de elaboración. 30/jun/2012 Página 1 Mercado de la carne de res ORIGEN DISTRIBUCIÓN Y PRECIOS DEL GANADO EN PIE Volumen de ganado en pie que ingresa a los rastros GANADO BOVINO EN PIE QUE INGRESA Rastros de la zona conurbada al DF (cabezas) 2012 32,000 En octubre el ganado en pie que ingresó a los rastros de la zona conurbada del D.F. fue de 26,077 cabezas, 16 por ciento más que el mes pasado (22,561 cabezas). En comparación con octubre de 2012 se observó un decremento del 7 por ciento 2013 27,000 22,000 17,000 12,000 E F M A M J J A S O N D Fuen te: SNIIM DISTRIBUCIÓN DE GANADO EN PIE A LOS RASTROS Ra s tros Zona Conurba da a l D.F. (Cabezas) El centro de transformación que mayor volumen de ingreso tuvo fue el rastro privado de La Paz, al captar 4,931 cabezas, equivalentes al 19 por ciento del total. Rastro OCTUBRE - 2013 Part. /% La Pa z 4,931 18.91 Te ma ma tl a 3,800 14.57 Tl a ne pa nl a 1,444 5.54 Otros 15,902 60.98 TOTAL 26,077 100.00 Fuente: SNIIM / Investigación directa PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Las entidades federativas que contribuyeron en mayor proporción con el abasto de ganado en pie fueron: Aguascalientes, Estado de México y Veracruz los cuales embarcaron el 69 por ciento de la oferta total. Zona conurbada al D.F. OCTUBRE 2013 Otros. 30.73% Veracruz. 28.49% Edo. México. 21.12% Aguascalientes. 19.66% ORIGEN Y PRECIO LAB DE GANDO EN PIE OCTUBRE - 2013 Precio del ganado en pie LAB Rastros de la zona conurbada al D.F. $/kg Estado El ganado proveniente de Estado de México, Aguascalientes y Querétaro alcanzó la cotización más baja en promedio, ubicándose en $35.25/Kg; el precio promedio más alto se registró en Jalisco y Tamaulipas, mismo que se ubicó en $37.50/kg. Novillo Máximo Mínimo Máximo Agu a s ca l i e n te s 33.00 37.50 17.00 17.00 Ch i a p a s 37.00 37.50 Ed o . d e Mé xi co 33.00 37.50 17.00 17.00 Gu a n a ju a to 37.00 37.50 Mo re l o s 37.50 37.50 Pu e b l a 37.00 37.00 Qu e ré ta ro 33.00 37.50 17.00 17.00 Ta ma u l i p a s 37.50 37.50 17.00 17.00 Tl a xca l a 37.00 37.50 Ve ra cru z 37.00 37.50 Total 33.00 37.50 36.68 Precio promedio El precio promedio del novillo en rastro, tanto de corral como huasteco, registró un precio de $36.68/kg, es decir, hubo una alza del 1 por ciento con respecto al mes anterior (36.17). En relación con octubre de 2012, tuvo un incremento del 5 por ciento al pasar de $34.95 a $36.68/kg. Vaca Mínimo Fuente SNIIM/inves tiga ción directa PRECIO PROMEDIO DELGANADO BOVINO EN PIE Rastros de la zona conurbada al DF $/KG 40.00 38.00 36.00 34.00 32.00 30.00 28.00 E F M A M J J A Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. Fuente: SNIIM Núm. de Rev.: 4 Fecha de elaboración. 30/jun/2012 2012 S O N Página 2 2013 D Mercado de la carne de res ORIGEN, DISTRIBUCION Y PRECIOS DE LA CARNE EN CANAL OFERTA DE CARNE EN CANAL La carne en canal se compone de las obtenidas del sacrificio de ganado en pie (canales calientes), en rastros de la zona conurbada del D.F., más las que arriban del interior de la República (canales frías), procedentes en su mayoría de plantas Tipo Inspección Federal (TIF). SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Rastros de la zona conurbada al DF (Cabezas) 2012 32,000 2013 27,000 22,000 17,000 12,000 E F M A M J J A S O N D Fuente: SNIIM Canal Caliente En octubre se sacrificaron 26,077 cabezas, lo que significó un incremento del 16 por ciento respecto del mes anterior (22,561 cabezas). Comparándolo con el sacrificio de octubre de 2012 se observa una baja del 7 por ciento. La instalación que procesó el mayor número de cabezas fue el rastro privado de La Paz, el cual abastece al D.F. y zona metropolitana con 4,931 canales, que equivalen al 19 por Composición del hato de sacrificio de bovinos Zona conurbada al D.F. OCTUBRE 2013 Vaca 3.8% Corral 96.2% Fuente: SNIIM ciento de la oferta total. En este mes el hato de sacrificio se conformó de la siguiente forma: 96 por ciento de novillos de engorda, y 4 por ciento de vacas. Canal fría Procedieron principalmente de los estados de Aguascalientes, Edo. México y Veracruz, sumando una aportación del 69 por ciento del total. Los centros distribuidores más importantes que comercializaron estas canales son: la Macroabastecedora de carnes Ferrería y Mayoristas de San Juan, que aportaron en conjunto el 77 por ciento de la oferta total. ORIGENY PRECIO LAB DE GANADO EN CANAL OCTUBRE - 2013 Estado Canales $/kg LAB Distribuidoras y empacadoras Mínimo Máximo $ Prom. 7.45 46.00 50.50 48.25 1,531 12.53 47.00 50.50 48.75 Agua s ca l i entes Edo. de Méxi co (%) 910 Gua na jua to 783 6.41 46.00 50.00 48.00 Hi da l go 257 2.10 50.00 50.00 50.00 Ja l i s co 885 7.24 46.00 46.00 46.00 Queréta ro 703 5.75 47.00 47.00 47.00 Ta ba s co 435 3.56 46.00 46.00 46.00 Ta ma ul i pa s 723 5.92 47.00 47.00 47.00 Vera cruz 5,993 49.04 46.00 50.50 48.25 Total 12,220 100.00 46.00 50.50 47.69 Fuente: SNIIM / Investigación directa OFERTA DE CARNE DE BOVINO EN CANAL La participación de rastros, distribuidoras y empacadoras respecto al total de canales obtenidas fue del 68 por ciento en rastros, 21 por ciento en distribuidoras y 11 por ciento en la Macroabastecedora de Carnes Ferrería. La oferta total de carne en canal fue de 38,297 canales, 13 por ciento más que el mes anterior (33,905 canales) y un decremento del 10 por ciento en relación al mismo mes del 2012 (42,337 canales). (Canales) 50,000 2012 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 E F M A M J Fecha de elaboración. 30/jun/2012 J A S O Fuente: SNIIM Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. Núm. de Rev.: 4 2013 45,000 Página 3 N D Mercado de la carne de res Precio de la carne en canal El precio promedio de la carne en canal caliente fue de $46.33/kg y el precio de las canales frías de $47.69/kg. Cortes al mayoreo El precio promedio de los cortes fue de $51.00/kg para el cuarto y $55.50/kg para la pata: en relación con el mes anterior, el primero subió $2.25 y el segundo bajó 75 centavos. Rastros de la zona conurbada al DF 49.00 48.00 $ / kilo El diferencial de precios entre ambos tipos de canales, obtenidas de novillos de primera, fue de $1.36 más para el caso de la canal fría. El Promedio de ambos precios es de $47.01/kg., 5 centavos más que el mes de septiembre. PRECIO PROMEDIO DE LA CARNE EN CANAL 47.00 46.00 45.00 44.00 43.00 42.00 E F M A Fuente: SNIIM M J J 2012 A S O N D 2013 PRECIOS DE CORTES Y SUBPRODUCTOS Subproductos En este mes, la piel en sangre se vendió en $15.50/kg en promedio y las vísceras a $5.50/kg. Con relación al mes anterior ambos bajaron el primero $1.00 y el segundo 50 centavos. $ / kg sep-13 oct-13 Var. (%) Var. ($) Cuarto 46.25 46.25 -10.19 0.00 Pata 52.25 52.25 -7.11 0.00 Vísceras 6.50 6.50 0.00 0.00 Piel sangre 16.00 16.00 3.23 0.00 Fuente: SNIIM / Investigación directa PRECIOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Precio del ganado en pie Los reportes semanales publicados por el Market News Service (MNS), indican que en octubre el precio promedio del ganado en pie, registró una alza en los precios del 7 por ciento con respecto al mes anterior, al pasar de 2.71 a 2.92dlls/kg. PRECIO DEL GANADO BOVINO EN PIE Nacional vs Estadounidense, 2013 ($/kg) 39.00 El peso promedio del ganado en este mes fue de 1,250 libras, en cinco de las zonas productoras más importantes (TexasOklahoma, Colorado, Nebraska, Kansas, Iowa, Sur–Minnesota). Registró Al comparar el precio reportado por el MNS con el precio obtenido por el SNIIM en la zona metropolitana y tomando en cuenta la conversión peso-dólar de $13.01, (*) se obtiene que el producto nacional, con calidad similar al estadounidense, se encuentra 10 centavos de dólar, arriba. 37.00 35.00 33.00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: SNIIM / USDA E.U.A. Nacional (*) Fuente Banxico, la conversión es promedio mensual Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. Núm. de Rev.: 4 Fecha de elaboración. 30/jun/2012 Página 4 Mercado de la carne de res Estos precios comparados con la cotización de la canal nacional, de novillos de primera calidad, que se ubicó en 3.61 dlls/kg, se observa una variación de 6 centavos de dólar abajo en relación con la “Select”, y con respecto a la “Choice está 39 centavos abajo. PRECIO DE LA CARNE EN CANAL Nacional vs Estadounidense, 2013 Dó lares p or kilo Precio de la carne en canal El precio promedio mensual de la canal en E.U.A., correspondiente al producto de calidad “Choice”, se ubicó en 4.00 dlls/kg (igual que el mes anterior) y el de clasificación “Select” se ubicó en 3.67 dlls/kg (igual que en septiembre); traducido a pesos, equivalen a $52.04 y $47.74/kg., respectivamente. 4.50 4.40 4.30 4.20 4.10 4.00 3.90 3.80 3.70 3.60 3.50 Choice Select Nacional Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: SNIIM / USDA EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Precios LAB del ganado en pie Los becerros de exportación de primera calidad se vendieron en un rango de 3.35 a 4.34 dólares por kilogramo; los precios promedio fueron los siguiente; 4.11dlls/kg, para los becerros de 300 a 400 lbs., de peso; de 3.74 dlls/kg, para los de 400 a 500 lbs., de peso y de 3.40 dlls/kg para los de 500 a 600 lbs., de peso. Precios lab del becerro mexicano de exportación por estado fronterizo de E.U.A. (Dlls/kg) OCTUBRE - 2013 Nuevo México Peso en pie (mediano y grande) Texas Arizona Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 300-400 (1) 4.12 4.34 4.06 4.34 4.10 4.34 (2) 3.90 4.12 3.84 4.12 3.88 4.12 400-500 (1) 3.77 3.99 3.70 3.99 3.70 3.97 (2) 3.55 3.77 3.48 3.77 3.48 3.75 500-600 (1) 3.42 3.64 3.35 3.64 3.37 3.62 (2) 3.20 3.42 3.13 3.42 3.15 3.40 Punto fronterizo de ingreso: a) Presidio, del Río, Laredo, Eagle Pass. (1) Primera Calidad y (2) Calidad Inferior a la primera Fuente: SNIIM / USDA Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. Núm. de Rev.: 4 Fecha de elaboración. 30/jun/2012 Página 5 Mercado de la carne de res EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO Volumen de exportación Al 29 de octubre del 2013 se reportó un volumen acumulado de ganado en pie exportado a los E.U.A. de 106,272 cabezas, de las cuales 12,154 fueron vaquillas y el resto becerros, 94,118. Ciclo 2013 - 2014 Acumulado a la semana 8 Cabezas Vaquillas 11% Becerros 89% En comparación con el mismo periodo del ciclo ganadero anterior, se registró un decremento del 2 por ciento en volumen de exportación. EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO Las entidades federativas que más participación tienen en este ciclo son: Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, al aportar en conjunto el 84 por ciento. Las aduanas donde se presentó mayor movilización de ganado fueron Agua Prieta, Nogales, Piedras Negras y San Jerónimo al introducir el 76 por ciento del total. Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuarias (OISAS) 30,000 27,324 25,933 Cabezas 25,000 18,730 20,000 15,000 9,297 10,000 5,000 3,536 2,757 0 7,378 5,625 4,680 1,012 0 0 0 Fuente: SNIIM, con datos de Senasica EXPORTACIÓN DE BOVINOS EN PIE POR ENTIDAD FEDERATIVA Y ADUANA S.L.R.C. Agua Prieta Nogales Palom as Ciudad Juárez (Cabezas) Ciclo ganadero 2013 - 2014 Piedras Ciudad Nuevo Reynosa Negras Acuña Laredo Ojinaga Altam ira San Colom bia Jerónim o Total Acum ulado al 29 de Octubre de 2013 % Becerros Vaquillas Export. Aguascalientes 0 0.00 Baja California 0 0.00 Cam peche 0 0.00 7,817 7.36 6,411 839 937 0.88 937 21,682 Coahuila 6,354 1,080 Colim a 138 245 98 0 0.00 22,011 20.71 Distrito Federal 0 0.00 Durango 0 0.00 Guanajuato 0 0.00 Guerrero 0 0.00 Hidalgo 0 0.00 Jalisco 0 0.00 México 0 0.00 Michoacán 0 0.00 217 0.20 217 4,074 3.83 3,883 115 0.11 115 Puebla 0 0.00 Querétaro 0 0.00 Quintana Roo 0 0.00 San Luis Potosí 0 0.00 Chiapas Chihuahua 329 Nayarit 217 Nuevo León 1,081 198 102 Oaxaca 2,693 115 Sinaloa Sonora 2,757 18,730 27,324 244 1,269 1,912 4,542 5,427 1.54 1,634 284 49,095 46.20 46,320 2,775 0 0.00 17,917 16.86 15,105 2,812 0 0.00 1,706 1.61 1,497 209 0 0.00 122 4,401 439 593 674 Yucatán Zacatecas Total % 2,757 18,730 27,324 0 0 1,012 9,297 446 3,536 2.59 17.62 25.71 0.00 0.00 0.95 8.75 3.33 4,680 5,625 0 4.40 5.29 0.00 264 25,933 39 7,378 749 0.70 106,272 100.00 24.40 6.94 100.00 Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. Núm. de Rev.: 4 Fecha de elaboración. 30/jun/2012 191 1,634 Tlaxcala Veracruz 4,761 1,634 Tabasco Tam aulipas 17,250 1,406 749 94,118 88.6% Página 6 12,154 11.4%