Mercado de la carne de res

Mercado de la carne de res
Comentario Mensual Abasto de Carne de Bovino en el
DISTRITO FEDERAL y ÁREA METROPOLITANA PRECIOS Y
EXPORTACION A E.U.A.
Sistema Nacional de Información
e Integración de Mercados
(SNIIM)
NOVIEMBRE /
2013
Mercado de la carne de res
PRESENTACIÓN
El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es un programa estratégico de la
Secretaría de Economía el cual tiene como objetivo primordial monitorear y procesar información confiable y
oportuna, sobre el comportamiento de los precios al mayoreo de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros en
los mercados nacionales e internacionales, así como facilitar la vinculación entre productores y compradores.
También promueve la cultura del uso de la información para la toma de decisiones y apoya la competitividad de
las empresas, además de ser la fuente primaria de información de precios al mayoreo y contribuir en la
conformación de las estadísticas nacionales que elaboran instituciones como el Banco de México, SAGARPA,
ASERCA, SIAP e INEGI, aportando elementos para el diseño de políticas de abasto y producción, propiciando a su
vez la transparencia en la conformación de precios en los mercados.
COMENTARIO DE Mercado. La información que se reporta en el “Mercado de la Carne de Res. Comentario
mensual del abasto de la carne de bovinos en Distrito Federal y área metropolitana; precios y exportación a
E:U:A”, Incluye números de cabezas de ganado, procedencia y precio, que pagan los rastros del área
metropolitana de la ciudad de México, a sus abastecedores de ganado en pie; sacrificio, obtención y precio de la
canal caliente. Volumen, procedencia y precio que pagan las distribuidoras y empacadoras de carne de canal fría.
Precio de los cortes y subproductos. Y los precios, tanto del ganado en pie y la carne en canal al interior de los
Estados Unidos de América; como del becerro Mexicano de exportación al vecino país del Norte.
Los precios promedio que se reportan son obtenidos directamente en los centros de transformación y
distribución mayorista, los cuales son captados durante las primeras horas de la mañana, que es cuando se
registra el mayor número de operaciones de compra-venta al mayoreo.
Si quiere conocer más acerca del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), le invito
a visitar el sitio www.economia-sniim.gob.mx. o si quiere contactar con el SNIIM envíe un correo a
info.sniim@economia.gob.mx.
La reproducción y difusión parcial o total de esta obra técnica por cualquier medio está prohibida, si no se
cuenta con la autorización por escrito del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados o se cita
al SNIIM como fuente de información.
Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M.
Núm. de Rev.: 4
Fecha de elaboración. 30/jun/2012
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Mercado de la carne de res
ORIGEN DISTRIBUCIÓN Y PRECIOS DEL GANADO EN PIE
GANADO EN PIE QUE INGRESA
Rastros de la zona conurbada al DF
(cabezas)
Volumen de ganado en pie que ingresa a los rastros
2012
2013
32,000
En noviembre el ganado en pie que ingresó a los rastros
de la zona conurbada del D.F. fue de 21,433 cabezas, 18
por ciento menos que el mes pasado (26,077 cabezas). En
comparación con noviembre de 2012 (22,865) se observó
un decremento del 6 por ciento
27,000
22,000
17,000
12,000
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuen te: SNIIM
DISTRIBUCIÓN DE GANADO EN PIE A LOS RASTROS
Ra s tros Zona Conurba da a l D.F.
(Cabezas)
El centro de transformación que mayor volumen de
ingreso tuvo fue el rastro privado de La Paz, al captar
4,173 cabezas, equivalentes al 19 por ciento del total.
Rastro
NOVIEMBRE - 2013
Part. /%
La Pa z
4,173
19.47
Te ma ma tl a
3,019
14.09
Tl a ne pa nl a
1,196
5.58
Otros
13,045
60.86
TOTAL
21,433
100.00
Fuente: SNIIM / Investigación directa
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Zona conurbada al D.F.
Las entidades federativas que contribuyeron en mayor
proporción con el abasto de ganado en pie fueron:
Aguascalientes, Estado de México y Veracruz los cuales
embarcaron el 76 por ciento de la oferta total.
NOVIEMBRE 2013
Otros. 23.97%
Veracruz. 24.57%
Edo. México.
23.45%
Aguascalientes.
28.00%
PRECIO PROMEDIO DELGANADO BOVINO EN PIE
Rastros de la zona conurbada al DF
$/KG
Precio del ganado en pie
40.00
38.00
El precio promedio del novillo en rastro, tanto de corral
como huasteco, registró un precio de $36.61/kg, es decir,
hubo una baja del 0.2 por ciento con respecto al mes
anterior (36.68). En relación con noviembre de 2012, tuvo un
incremento del 5 por ciento al pasar de $35.03 a $36.61/kg.
36.00
34.00
32.00
30.00
28.00
E
F
M
A
M
J
J
A
Fuente: SNIIM
El novillo proveniente de Estado de México,
Aguascalientes
y
Querétaro
alcanzó
la
cotización más baja en promedio, ubicándose en
$35.25/Kg; el precio promedio más alto se registró en y
Tamaulipas, mismo que se ubicó en $37.50/kg.
S
2012
O
N
D
2013
ORI GEN Y PRECI O LAB DE GANDO EN PI E
NOVIEMBRE - 2013
LAB Rastros de la zona conurbada al D.F.
$/kg
Estado
Novillo
Vaca
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Agu a s ca l i e n te s
33.00
37.50
17.00
17.00
Ch i a p a s
37.00
37.50
-
-
Ed o . d e Mé xi co
33.00
37.50
17.00
17.00
Gu a n a ju a to
37.50
37.50
-
Ja l i s co
37.00
37.00
-
-
Qu e ré ta ro
33.00
37.50
17.00
17.00
Ta ma u l i p a s
37.50
37.50
17.00
17.00
Tl a xca l a
37.00
37.50
Ve ra cru z
37.00
37.50
Total
33.00
37.50
Precio promedio
36.61
Fue nte SNIIM/inve s tiga ción dire cta
Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M.
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Mercado de la carne de res
ORIGEN, DISTRIBUCION Y PRECIOS DE LA CARNE EN CANAL
OFERTA DE CARNE EN CANAL
La carne en canal se compone de las obtenidas del sacrificio
de ganado en pie (canales calientes), en rastros de la zona
conurbada del D.F., más las que arriban del interior de la
República (canales frías), procedentes en su mayoría de
plantas Tipo Inspección Federal (TIF).
SACRIFICIO DE GANADO BOVINO
Rastros de la zona conurbada al DF
(Cabezas)
2012
32,000
2013
27,000
22,000
17,000
12,000
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: SNIIM
Canal Caliente
En noviembre se sacrificaron 21,433 cabezas, lo que equivale
a igual numero de canales significó un decremento del 18 por
ciento respecto del lo que mes anterior (27,077 cabezas).
Comparándolo con el sacrificio de noviembre de 2012 se
observa una baja del 6 por ciento.
La instalación que procesó el mayor número de cabezas fue el
rastro privado de La Paz, el cual abastece al D.F. y zona
metropolitana con 4,173 canales, que equivalen al 19 por
ciento de la oferta total.
En este mes el hato de sacrificio se conformó de la siguiente
forma: 96 por ciento de novillos de engorda, y 4 por ciento
de vacas.
Canal fría
Procedieron
principalmente
de
los
estados
de
Aguascalientes, Edo. México y Veracruz, éstas representan
una aportación del 67 por ciento del total.
Los centros distribuidores más importantes que
comercializaron estas canales son: la Macroabastecedora de
carnes Ferrería y Mayoristas de San Juan, que aportaron en
conjunto el 79 por ciento de la oferta total.
Composición del hato de sacrificio de bovinos
Zona conurbada al D.F.
NOVIEMBRE 2013
Vaca
4.2%
Corral
95.8%
Fuente: SNIIM
ORIGENY PRECIO LAB DE GANADO EN PIE
NOVIEMBRE - 2013
Estado
Canales
(%)
$/kg LAB Distribuidoras y empacadoras
Mínimo
Máximo
$ Prom.
Aguascalientes
1,066 9.61
46.00
52.50
49.25
Edo. de México
1,546 13.94
47.00
52.00
49.50
Guanajuato
785 7.08
46.00
52.00
49.00
Hidalgo
190 1.71
51.00
52.00
51.50
Jalisco
735 6.63
46.00
47.00
46.50
Querétaro
685 6.18
47.00
51.00
49.00
Tabasco
325 2.93
46.00
46.00
46.00
Tamaulipas
565 5.10
47.00
47.00
47.00
Veracruz
5,191 46.82
46.00
52.50
49.25
Total
11,088 100.00
46.00
52.50
48.56
Fuente: SNIIM / Investigación directa
OFERTA DE CARNE DE BOVINO EN CANAL
(Canales)
La participación de rastros, distribuidoras y empacadoras
respecto al total de canales obtenidas fue del 66 por ciento en
rastros, 22 por ciento en distribuidoras y 12 por ciento en la
Macroabastecedora de Carnes Ferrería. La oferta total de
carne en canal fue de 32,521 canales, 15 por ciento menos
que el mes anterior (38,297 canales) y un decremento del 7
por ciento en relación al mismo mes del 2012 (34,849
canales).
50,000
2012
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
E
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M
A
M
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A
S
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Fuente: SNIIM
Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M.
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45,000
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Mercado de la carne de res
Precio de la carne en canal
El precio promedio de la carne en canal caliente fue de
$46.33/kg y el precio de las canales frías de $48.56/kg.
Cortes al mayoreo
El precio promedio de los cortes fue de $47.25/kg para el
cuarto y $53.25/kg para la pata: en relación con el mes
anterior, ambos bajaron, el primero $3.75 y el segundo $2.25.
Subproductos
En este mes, la piel en sangre se vendió en $16.0/kg en
promedio y las vísceras a $6.50/kg. Con relación al mes anterior
ambos subieron, el primero 50 centavos y el segundo $1.00.
Rastros de la zona conurbada al DF
49.00
48.00
$ / kilo
El diferencial de precios entre ambos tipos de canales,
obtenidas de novillos de primera, fue de $2.23 más para el
caso de la canal fría. El Promedio de ambos precios es de
$47.44/kg., representa 43 centavos más que el mes de
octubre.
PRECIO PROMEDIO DE LA CARNE EN CANAL
47.00
46.00
45.00
44.00
43.00
42.00
E
F
M
A
M
Fuente: SNIIM
2012
J
J
A
S
O
N
PRECIOS DE CORTES Y SUBPRODUCTOS
$ / kg
Oct-13
Nov-13
Var. (%)
Var. ($)
Cuarto
51.00
47.25
-7.35
-3.75
Pata
55.50
53.25
-4.05
-2.25
Vísceras
5.50
6.50
18.18
1.00
Piel sangre
15.50
16.00
3.23
0.50
PRECIOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Fuente: SNIIM / Investigación directa
Precio del ganado en pie
Los reportes semanales publicados por el Market News Service
PRECIO DEL GANADO BOVINO EN PIE
(MNS), indican que en noviembre el precio promedio del ganado en
Nacional vs Estadounidense, 2013
pie, registró una baja en los precios del 1 por ciento con respecto al
($/kg)
mes anterior, al pasar de 2.92 a 2.90dlls/kg.
El peso promedio del ganado en este mes fue de 1,250 libras, en
cinco de las zonas productoras más importantes (Texas-Oklahoma,
Colorado, Nebraska, Kansas, Iowa, Sur–Minnesota).
Al comparar el precio reportado por el MNS con el precio obtenido
por el SNIIM en la zona metropolitana y tomando en cuenta la
conversión peso-dólar de $13.08, (*) se obtiene que el precio
producto nacional, (2.80dlls/kg) con calidad similar al
estadounidense, (2.90dlls/kg) se encuentra 10 centavos de dólar,
abajá.
39.00
37.00
35.00
33.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: SNIIM / USDA
E.U.A.
Nacional
(*) Fuente Banxico, la conversión es promedio del mes en turno.
Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M.
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Mercado de la carne de res
Estos precios comparados con la cotización de la canal
nacional, de novillos de primera calidad, que se ubicó en
3.61 dlls/kg, se observa una variación de 30 centavos de
dólar abajo en relación con la “Select”, (3.93) y con
respecto a la “Choice 4.29 está 66 centavos abajo.
PRECIO DE LA CARNE EN CANAL
Nacional vs Estadounidense, 2013
Dó lares p or kilo
Precio de la carne en canal
El precio promedio mensual de la canal en E.U.A.,
correspondiente al producto de calidad “Choice”, se ubicó
en 4.29 dlls/kg (29 centavos más que el mes anterior) y el
de clasificación “Select” se ubicó en 3.93 dlls/kg (26
centavos más que en octubre); traducido a pesos,
equivalen a $56.11 y $51.40/kg., respectivamente.
4.50
4.40
4.30
4.20
4.10
4.00
3.90
3.80
3.70
3.60
3.50
Choice
Select
Nacional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: SNIIM / USDA
EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Precios LAB del ganado en pie
Los becerros de exportación de primera calidad se vendieron
en un rango de 3.20 a 4.41 dólares por kilogramo; los
precios promedio fueron los siguiente; 4.13dlls/kg, para los
becerros de 300 a 400 lbs., de peso; de 3.75 dlls/kg, para los
de 400 a 500 lbs., de peso y de 3.36 dlls/kg para los de 500 a
600 lbs., de peso.
Precios lab del becerro mexicano de exportación por estado fronterizo de E.U.A. (Dlls/kg)
NOVIEMBRE - 2013
Nuevo México
Peso en pie
Texas
Arizona
(mediano y
grande)
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
300-400 (1)
4.10
4.41
4.08
4.34
4.14
4.37
(2)
3.88
4.19
3.86
4.10
3.92
4.14
400-500 (1)
3.75
4.03
3.73
3.97
3.77
3.99
(2)
3.42
3.81
3.48
3.75
3.55
3.77
500-600 (1)
3.37
3.64
3.37
3.62
3.20
3.42
(2)
3.15
3.42
3.11
3.40
3.20
3.42
Punto fronterizo de ingreso: a) Presidio, del Río, Laredo, Eagle Pass.
(1) Primera Calidad y (2) Calidad Inferior a la primera
Fuente: SNIIM / USDA
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EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO
Ciclo 2013 - 2014
Acumulado a la semana 12
Cabezas
Volumen de exportación
Al 26 de noviembre del 2013 se reportó un volumen
acumulado de ganado en pie exportado a los E.U.A. de
210,240 cabezas, de las cuales 32,077 fueron
vaquillas y el resto becerros, 178,163.
Vaquillas
13%
Becerros
87%
En comparación con el mismo periodo del ciclo
ganadero anterior, se registró un decremento del 4
por ciento en volumen de exportación.
EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO
Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuarias
(OISAS)
Las entidades federativas que más participación
tienen en este ciclo son: Chihuahua, Sonora y
Tamaulipas, al aportar en conjunto el 86 por ciento.
Las aduanas donde se presentó mayor movilización de
ganado fueron Agua Prieta, Nogales, y San Jerónimo
al introducir el 70 por ciento del total.
60,000
46,545
Cabezas
50,000
50,727
49,332
40,000
30,000
16,494
20,000
10,000
6,487
0
6,533
3,012
0
8,296
12,396
10,418
0
0
Fuente: SNIIM, con datos de Senasica
EXPORTACIÓN DE BOVINOS EN PIE POR ENTIDAD FEDERATIVA Y ADUANA
S.L.R.C.
Agua
Prieta
Nogales
Palom as
Ciudad
Juárez
(Cabezas) Ciclo ganadero 2013 - 2014
Piedras
Ciudad
Nuevo
Reynosa
Negras
Acuña
Laredo
Ojinaga
Altam ira
San
Colom bia
Jerónim o
Total
Acum ulado al 26 de Noviem bre de 2013
%
Becerros
Vaquillas
Export.
Aguascalientes
0
0.00
Baja California
0
0.00
Cam peche
0
0.00
13,976
6.65
11,915
1,153
1,251
0.60
1,251
0
0.00
40,447
41,608
19.79
31,320
10,288
0
0.00
394
394
0.19
299
95
185
0.09
185
Guerrero
0
0.00
Hidalgo
0
0.00
Jalisco
0
0.00
México
0
0.00
Michoacán
0
0.00
443
0.21
443
5,532
2.63
5,341
115
0.05
115
Puebla
0
0.00
Querétaro
0
0.00
Quintana Roo
0
0.00
San Luis Potosí
0
0.00
Coahuila
10,719
2,688
Colim a
138
431
98
Chiapas
Chihuahua
1,161
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
185
Nayarit
443
Nuevo León
1,901
198
194
Oaxaca
3,239
115
Sinaloa
Sonora
6,487
46,545
50,727
2,648
1.26
2,648
1,105
104,864
49.88
90,600
1
1
0.00
1
837
2,982
1,014
707
2,789
8,037
12,198
6,708
33,798
16.08
29,365
4,433
3,183
696
247
0
0.00
3,879
1.85
0
0.00
Tlaxcala
Veracruz
121
2,037
Yucatán
Zacatecas
Total
%
6,487
46,545
50,727
0
0
3,012
16,494
3.09
22.14
24.13
0.00
0.00
1.43
7.85
958
6,533
8,296
12,396
0
3.11
3.95
5.90
0.00
191
2,648
Tabasco
Tam aulipas
2,061
549
49,332
23.46
39
10,418
4.96
1,546
0.74
210,240
100.00
100.00
1,497
178,163
84.7%
14,264
49
32,077
15.3%
Fuente: SNIIM, con datos de SENASICA
Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M.
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