Mercado de la carne de res Comentario Mensual Abasto de Carne de Bovino en el D.F. y A, M. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) JULIO / 2013 Mercado de la carne de res PRESENTACIÓN El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es un programa estratégico de la Secretaría de Economía el cual tiene como objetivo primordial monitorear y procesar información confiable y oportuna, sobre el comportamiento de los precios al mayoreo de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros en los mercados nacionales e internacionales, así como facilitar la vinculación entre productores y compradores. También promueve la cultura del uso de la información para la toma de decisiones y apoya la competitividad de las empresas, además de ser la fuente primaria de información de precios al mayoreo y contribuir en la conformación de las estadísticas nacionales que elaboran instituciones como el Banco de México, SAGARPA, ASERCA, SIAP e INEGI, aportando elementos para el diseño de políticas de abasto y producción, propiciando a su vez la transparencia en la conformación de precios en los mercados. El Mercado de la Carne de Res (Abasto de la carne de bovino en D.F. Y A.M.) tiene una periodicidad mensual y la información que en él se reporta corresponde al comportamiento del precio de la carne de res y de sus principales productos y subproductos, así como del abasto de ganado en pie al área metropolitana de la ciudad de México. Adicionalmente, se ofrece información de precios en pie y canal en los Estados Unidos. Los precios promedio que se reportan son obtenidos directamente en los centros de transformación y distribución mayorista, los cuales son captados durante las primeras horas de la mañana, que es cuando se registra el mayor número de operaciones de compra-venta al mayoreo. Si quiere conocer más acerca del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), le invito a visitar el sitio www.economia-sniim.gob.mx. o si quiere contactar con el SNIIM envíe un correo a info.sniim@economia.gob.mx. La reproducción y difusión parcial o total de esta obra técnica por cualquier medio está prohibida, si no se cuenta con la autorización por escrito del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados o se cita al SNIIM como fuente de información. Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. Núm. de Rev.: 3 Fecha de elaboración. 30/jun/2012 Página 1 Mercado de la carne de res VOLÚMENES DE INGRESO EN PIE INGRESO DE GANADO BOVINO EN PIE Rastros de la zona conurbada al DF (cabezas) En julio arribaron a los rastros de la zona conurbada del D.F. 27,620 cabezas, 20 por ciento más que el mes pasado (23,017 cabezas). En comparación con julio de 2012, se observó un incremento del 6 por ciento. 2012 2013 32,000 27,000 22,000 17,000 12,000 E OFERTA DE GANADO EN PIE F M A M J J A S O N D Fuente: SNIIM Ra s tros Zona Conurba da a l D.F. (Cabezas) Rastro JULIO - 2013 Part. /% Cerro Gordo 1,706 6.18 La Pa z 4,960 17.96 Tema ma tl a 3,825 13.85 Tl a nepa nl a 1,137 4.12 Otros 15,992 57.90 TOTAL 27,620 100.00 El centro de transformación que mayor volumen de ingreso tuvo fue el rastro privado de La Paz, al captar 4,960 cabezas, equivalentes al 18 por ciento del total. Los estados que contribuyeron en mayor proporción con el abasto de ganado en pie fueron: Aguascalientes, Estado de México y Veracruz los cuales embarcaron el 66 por ciento de la oferta total. PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS EN LA OFERTA DE GANADO EN PIE Fuente: SNIIM / Investigación directa Zona conurbada al D.F. JULIO 2013 COTIZACIONES POR ORIGEN JULIO - 2013 Estado LAB Rastros de la zona conurbada al D.F. $/kg Novillo Otros. 33.61% Mínimo Máximo Mínimo Máximo Agua s ca l i entes 33.00 37.50 17.00 17.00 Chi a pa s 36.00 37.50 Edo. de Méxi co 32.00 37.50 Gua na jua to 36.50 37.00 Guerrero 33.00 33.00 Morel os 36.00 37.00 Queréta ro 32.00 37.50 Ta ma ul i pa s 36.50 37.50 Tl a xca l a 36.50 37.00 Vera cruz 36.50 37.00 Total 32.00 37.50 Precio promedio Veracruz. 15.33% Vaca Edo. México. 23.96% Aguascalientes. 27.10% 17.00 17.00 17.00 17.00 Precio del ganado en pie 17.00 17.00 17.00 17.00 El ganado proveniente de Estado de Guerrero alcanzó la cotización más baja en promedio, ubicándose en $33.00/Kg; el precio promedio más alto se registró en Tamaulipas, mismo que se ubicó en $37.00/kg. 35.83 PRECIO PROMEDIO DEL GANADO BOVINO EN PIE Fuente SNIIM/investigación directa Rastros de la zona conurbada al DF $/KG El precio promedio del novillo en rastro, tanto de corral como huasteco, registró un precio de $35.83/kg, es decir, hubo una baja del 1 por ciento con respecto al mes anterior (36.03). En relación con julio de 2012, tuvo un incremento del 8 por ciento al pasar de $33.04 a $35.83/kg. 40.00 38.00 36.00 34.00 32.00 30.00 28.00 26.00 24.00 22.00 20.00 E F Fuente: SNIIM M A M J J A 2012 Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. Núm. de Rev.: 3 Fecha de elaboración. 30/jun/2012 S O N 2013 Página 2 D Mercado de la carne de res OFERTA DE CARNE EN CANAL La oferta de carne en canal se compone de las obtenidas del sacrificio de ganado en pie (canales calientes), en rastros de la zona conurbada del D.F., más las que arriban del interior de la República (canales frías), procedentes en su mayoría de plantas Tipo Inspección Federal (TIF). Canal Caliente SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Rastros de la zona conurbada al DF (Cabezas) 2012 32,000 2013 27,000 22,000 17,000 12,000 E F M A M J J A S O N D Fuen te: SNIIM Composición del hato de sacrificio de bovinos En julio se sacrificaron 27,620 cabezas, lo que significó un incremento del 20 por ciento respecto del mes anterior (23,017 cabezas). Comparándolo con el sacrificio de julio de 2012 se observa una alza del 6 por ciento. Zona conurbada al D.F. JULIO 2013 Vaca 2.3% Pradera 14.7% Corral 83.1% La instalación que procesó el mayor número de cabezas fue el rastro privado de La Paz, abasteciendo al D.F. y zona metropolitana con 4,960 canales, que equivalen al 18 por ciento de la oferta total. En este mes el hato de sacrificio se conformó de la siguiente forma: 83 por ciento de novillos de engorda, 15 por ciento de novillos huastecos. y 2 por ciento de vacas. Canal fría Procedieron principalmente de los estados de Aguascalientes, Edo. México y Veracruz, sumando una aportación del 72 por ciento del total. Los centros distribuidores más importantes que comercializaron estas canales son: la Macroabastecedora Ferrería y Mayoristas de San Juan, que aportaron en conjunto el 77 por ciento de la oferta total. La distribución de la oferta por tipo de instalación, fue del 67 por ciento en rastros, 21 por ciento en distribuidoras y 12 por ciento en la Macroabastecedora de Carnes Ferrería.La oferta total de carne en canal fue de 41,104 canales, 21 por ciento mas que el mes anterior (33,912 canales) y un incremento del 1 por ciento que su similar de 2012 (40,573 canales). Fuente: SNIIM INGRESOS Y COTIZACIONES DE CARNE EN CANAL JULIO - 2013 Estado Canales $/kg LAB Distribuidoras y empacadoras (%) Mínimo Máximo $ Prom. Agua s ca l i entes 1,390 10.31 45.00 52.00 48.50 Edo. de Méxi co 1,615 11.98 46.00 51.50 48.75 Gua na jua to 932 6.91 45.00 51.50 48.25 Hi da l go 186 1.38 48.00 51.50 49.75 Ja l i s co 820 6.08 45.00 46.00 45.50 Queréta ro 733 5.44 46.00 47.00 46.50 Ta ba s co 445 3.30 45.00 46.00 45.50 Ta ma ul i pa s 717 5.32 46.00 46.50 46.25 Vera cruz 6,646 49.29 45.00 52.00 48.50 Total 13,484 100.00 45.00 52.00 47.50 Fuente: SNIIM / Investigación directa OFERTA DE CARNE DE BOVINO EN CANAL (Canales) 50,000 2012 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 E F M A M J J A Fecha de elaboración. 30/jun/2012 S O N D Fuente: SNIIM Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. Núm. de Rev.: 3 2013 45,000 Página 3 Mercado de la carne de res Precio de la carne en canal El precio promedio de la carne en canal caliente fue de $46.56/kg y el de las canales frías de $47.50/kg. PRECIO PROMEDIO DE LA CARNE EN CANAL El diferencial de precios entre ambos tipos de canales, obtenidas de novillos de primera, fue de 94 centavos mas para el caso de la canal fría. Promediándose, se obtuvo un precio de $47.03/kg., 62 centavos menos que el mes de junio. $ / kilo Rastros de la zona conurbada al DF Cortes al mayoreo El precio promedio de los cortes fue de $51.50/kg para el cuarto y $56.25/kg para la pata: en relación con el mes anterior, ambos subieron el primero $4.75 y el segundo $5.50. 49.00 48.00 47.00 46.00 45.00 44.00 43.00 42.00 41.00 40.00 39.00 38.00 37.00 36.00 35.00 E F M A M Fuente: SNIIM J 2012 J A S O N D 2013 PRECIOS DE CORTES Y SUBPRODUCTOS $ / kg Subproductos En este mes, la piel en sangre se ofertó en $15.50/kg en promedio y las vísceras a $6.50/kg. Con relación al mes anterior el primero bajó 50 centavos y el segundo quedo igual. Jun-13 Jul-13 Var. (%) Var. ($) Cuarto 46.75 51.50 10.16 4.75 Pata 50.75 56.25 10.84 5.50 Vís ceras 6.50 6.50 0.00 0.00 Piel s angre 16.00 15.50 -3.13 -0.50 Fuente: SNIIM / Investigación directa PRECIOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Precio del ganado en pie Los reportes semanales publicados por el Market News Service (MNS), indican que en julio el precio promedio del ganado en pie, con un peso promedio de 1,250 libras, en cinco de las zonas productoras más importantes (TexasOklahoma, Colorado, Nebraska, Kansas, Iowa, Sur– Minnesota), durante el presente mes registró una baja en los precios del 2 por ciento con respecto al mes anterior, al pasar de 2.70 a 2.65dlls/kg. Al comparar el precio reportado por el MNS con el precio obtenido por el SNIIM en la zona metropolitana y tomando en cuenta la conversión peso-dólar de $12.77, se obtiene que el producto nacional, con calidad similar al estadounidense, está 16 centavos de dólar arriba. PRECIO DEL GANADO BOVINO EN PIE Nacional vs Estadounidense, 2013 ($/kg) 38.00 36.00 34.00 32.00 30.00 28.00 26.00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: SNIIM / USDA E.U.A. Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. Núm. de Rev.: 3 Fecha de elaboración. 30/jun/2012 Nacional Página 4 Mercado de la carne de res Precio de la carne en canal Estos precios comparados con la cotización de la canal nacional, de novillos de primera calidad, que se ubicó en 3.68 dlls/kg, se observa una variación de 7 centavos abajo en relación con la “Select”, y con respecto a la “Choice está 32 centavos abajo. PRECIO DE LA CARNE EN CANAL Nacional vs Estadounidense, 2013 4.50 Choice Dó lares p or kilo El precio promedio mensual de la canal en E.U.A., correspondiente al producto de calidad “Choice”, se ubicó en 4.00 dlls/kg (24 centavos menos que el mes anterior) y el de clasificación “Select” se ubicó en 3.75 dlls/kg (12 centavos menos que en junio); traducido a pesos equivalen a $51.08 y $47.89/kg., respectivamente. Select Nacional 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: SNIIM / USDA EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Precios Los becerros de exportación de primera calidad estuvieron en un rango de 2.87 a 4.06 dólares por kilogramo; con un precio promedio de 3.70 dlls/kg, para los becerros de 300 a 400 lbs. de peso; y de 3.36 dlls/kg, para los de 400 a 500 lbs, de peso; de 2.98 dlls/kg para los de 500 a 600 lbs. de peso. Precios FOB del becerro mexicano de exportación por estado fronterizo de E.U.A. (Dlls/kg) JULIO - 2013 Nuevo Méxi co Pes o en pi e (medi a no y gra nde) Texa s Ari zona Míni mo Má xi mo Míni mo Má xi mo 300-400 (1) 3.64 4.06 3.59 3.97 (2) 3.37 3.84 3.37 3.75 400-500 (1) 3.31 3.70 3.24 3.62 (2) 3.09 3.48 3.02 3.40 500-600 (1) 2.91 3.31 2.87 3.26 (2) 2.71 3.09 2.65 3.04 Míni mo Má xi mo Punto fronterizo de ingreso: a) Presidio, del Río, Laredo, Eagle Pass. (1) Primera Calidad y (2) Calidad Inferior a la primera Fuente: SNIIM / USDA Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. Núm. de Rev.: 3 Fecha de elaboración. 30/jun/2012 Página 5 Mercado de la carne de res Volúmenes Al 30 de julio del 2013 se reportó un volumen acumulado de ganado en pie exportado a los E.U.A. de 775,235 cabezas, de las cuales 163,801 fueron vaquillas y el resto becerros, 611,434. Los estados que más participación tienen en este ciclo son: Chihuahua, Durango, Sonora y Tamaulipas, al aportar en conjunto el 85 por ciento. Las aduanas donde se presentó mayor movilización de ganado fueron Cd. Juárez Nogales, Ojinaga, y Agua prieta al introducir el 68 por ciento del total. En comparación con el mismo periodo del ciclo ganadero anterior, se registró un decremento del 48 por ciento en el volumen de exportación. EXPORTACIÓN DE BOVINOS EN PIE Ci cl o ga na dero 2012-2013 Es ta dos Acumulado al 30 de JULIO del 2013 S.L.R. Col ora do Agua Pri eta Noga l es Pa l oma s Ci uda d Juá rez Oji na ga Pi edra s Negra s Ci uda d Acuña Nuevo La redo Reynos a Al ta mi ra % Tota l Export. AGS BC 109 CAM 207 208 109 0.01 415 0.05 197,419 25.47 56,999 7.35 2,277 0.29 CHIS CHIH 13,819 164,706 COAH 18,894 1595 COL 40,378 10,500 2,170 4,404 122 107 DF 96 DGO 47,999 39,989 96 0.01 204 16,679 107 104,978 13.54 90 90 156 336 0.04 110 0.01 EDO.MEX GRO GTO HGO JAL 110 MICH NAY 1,038 N.L. 987 82 3,903 PUE 3,486 1,120 0.14 4,121 3,080 15,577 2.01 96 119 458 0.06 243 QRO Q.ROO 474 SIN 294 85 11,650 121 853 0.11 11,771 1.52 235,869 30.43 S.L.P. SON 13,332 89,209 132,992 336 TAB TAM 4,557 323 11,308 19,846 27,689 56,312 120,035 15.48 1,286 6,623 6,908 2,247 1,335 271 18,670 2.41 843 0.11 TAX VER YUC 843 ZAC 442 650 5,751 111 346 7,300 TOTAL 13,332 89,209 132,992 13,819 235,519 67,866 64,931 58,909 38,019 60,639 0 775,235 % 1.72 11.51 17.16 1.78 30.38 8.75 8.38 7.60 4.90 7.82 0.00 100.00 Fuente:SAGARPA Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. Núm. de Rev.: 3 Fecha de elaboración. 30/jun/2012 Página 6 0.94 100.00