Anexo 27 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados BOVINOS Abasto de carne de bovino en el D.F. Y A.M. ABRIL 2009 Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. ABRIL. 2009 No. De Rev: 0 Ref: Control PR-DIM-01 CONTROL: FO-DIM-020 Página 1 de 7 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados COMPORTAMIENTO DEL ABASTO DE CARNE DE BOVINO EN EL D.F. Y ZONA METROPOLITANA En abril los precios promedio del ganado en pie y en canal registraron las siguientes variaciones a la alza: en pie 32 centavos; en canal tres centavos, respecto al mes anterior. Oferta de ganado en pie en los rastros De la zona conurbada del D.F. (Cabezas) Rastro En los volúmenes de ingreso de ganado en pie y de carne en canal se registró un incremento del 0.4 por ciento en pie y una reducción del 2 por ciento en canal, en comparación con el mes anterior. Abril/09 Part. /% Cerro Gordo 1.396 5,02 La Paz 4.810 17,30 Temamatla 2.240 8,06 Tlalnepantla 1.751 6,30 Otros 17.608 63,33 Total 27.805 100,00 BOVINOS EN PIE Volúmenes de ingreso Fuente: SNIIM / Investigación directa En abril arribaron a los rastros de la zona conurbada del D.F. 27,805 cabezas, 0.4 por ciento más que el mes pasado (27,695 cabezas). En comparación con abril de 2008, se observó un decremento del 13 por ciento. Ingreso de ganado bovino en pie a rastros de la zona conurbada del Distrito Federal 2008-2009 (Cabezas) Participación de los estados en la oferta de ganado bovino en pie Zona conurbada del Distrito Federal Abril de 2009 40.000 2008 Los estados que contribuyeron en mayor proporción con el abasto de ganado en pie fueron: Querétaro, Edo. México y Veracruz los cuales embarcaron el 80 por ciento de la oferta total. 2009 35.000 Otros. 19,56% 30.000 Querétaro. 24,06% 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: SNIIM / Investigación directa Veracruz. 25,80% Edo. México. 30,58% Fuente: SNIIM El centro de transformación que mayor volumen de ingreso tuvo fue el rastro privado de La Paz, al captar 4,810 cabezas, equivalentes al 17 por ciento del total. Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. ABRIL. 2009 No. De Rev: 0 Ref: Control PR-DIM-01 CONTROL: FO-DIM-020 Página 2 de 7 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados Precio del ganado en pie El ganado proveniente del Estado Tlaxcala, alcanzó la cotización más baja en promedio, ubicándose en $22.00/Kg; el precio promedio más alto se registró en Querétaro, Edo México y Aguascalientes y Querétaro mismo que se ubicó en $23.75/kg, en promedio. Cotizaciones por origen Rastros de la zona conurbada al D.F. Abril 2009 Aguascalientes Edo. de México Guanajuato Jalisco Querétaro Tlaxcala Veracruz Mínimo Máximo Mínimo 23,00 23,00 11,00 23,00 24,50 11,00 22,00 23,00 22,00 24,00 23,00 24,50 11,00 22,00 22,00 22,00 24,00 La oferta de carne en canal se compone de las obtenidas del sacrificio de ganado en pie (canales calientes), en rastros de la zona conurbada del D.F., más las que arriban del interior de la República (canales frías), procedentes en su mayoría de plantas Tipo Inspección Federal (TIF). Canal Caliente Rango de precios $/kg Novillo Vaca Estado BOVINOS EN CANAL Oferta de carne en canal Máximo 11,00 11,00 En abril se sacrificaron 27,805 cabezas, lo que significó un incremento de 0.4 por ciento respecto del mes anterior (27,695 cabezas). Comparándolo con el sacrificio de abril de 2008 se observa un decremento del 13 por ciento. 11,00 Sacrificio de ganado bovino en rastros de la zona conurbada al D.F. 2008-2009 (Cabezas) 40.000 2008 35.000 Total Precios promedio 22,00 24,50 11,00 11,00 2009 30.000 25.000 23.00 Fuente SNIIM/investigación directa 20.000 El precio promedio del novillo en rastro, tanto de corral como huasteco, registró un precio de $23.00/kg, es decir, hubo una variación a la alza de 1 por ciento con respecto al mes anterior (22.68) En relación con abril del 2008 tuvo un decremento del 3 por ciento al pasar de $23.64 a $23.00/kg. 15.000 10.000 5.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente:SNIIM / Investigación directa Precio promedio del ganado bovino en pie en los rastros de la zona conurbada al DF, 2008-2009 $/KG La instalación que procesó el mayor número de cabezas fue el rastro privado de La Paz, abasteciendo al D.F. y zona metropolitana con 4,810 canales, que equivalen al 17 por ciento de la oferta total. Dic Nov Oct Sep Ago Jul 2009 Jun Abr Mar Feb Ene 2008 May 26,00 25,50 25,00 24,50 24,00 23,50 23,00 22,50 22,00 21,50 21,00 Fuente: SNIIM Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. ABRIL. 2009 No. De Rev: 0 Ref: Control PR-DIM-01 CONTROL: FO-DIM-020 Página 3 de 7 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados Sacrificios de ganado bovino en los rastros de la Zona conurbada del D.F. (Cabezas) Rastro Abril/09 1.396 Part. /% La Paz 4.810 17,30 Temamatla 2.240 8,06 Cerro Gordo Ingresos de carne en canal y cotizaciones por origen en distribuidoras y empacadoras del D.F. y A.M. Abril 2009 Núm. de Part. Estado Canales (%) Aguascalientes Baja California Sur Durango Edo. de México Guanajuato Hidalgo Jalisco Querétaro Tabasco Tamaulipas Veracruz Yucatán 1.753 50 10 1.795 1.025 212 1.080 1.093 390 1.080 7.270 170 11,01 0,31 0,06 11,27 6,44 1,33 6,78 6,86 2,45 6,78 45,64 1,07 Total 15.928 100,0 5,02 Tlalnepantla 1.751 6,30 Otros 17.608 63,33 Total 27.805 100,00 Fuente: SNIIM / Investigación directa En este mes el hato de sacrificio se conformó de la siguiente forma: 80 por ciento de novillos de engorda, 14 por ciento de novillos huastecos y 6 por ciento de vacas. Rango de precios de carne en canal Mínimo Máximo Prom. 35,50 40,00 37,75 37,00 37,00 37,00 38,00 38,00 38,00 35,00 38,50 36,75 35,50 38,00 36,75 36,00 38,00 37,00 35,00 36,50 35,75 35,50 38,00 36,75 35,50 36,50 36,00 36,00 37,50 36,75 35,50 40,00 37,75 36,00 38,00 37,00 35,00 40,00 36,94 Fuente: SNIIM / Investigación directa Composición del hato de sacrificio de bovinos Zona Conurbada al D.F. Abril 2009 Pradera 13,7% Los centros distribuidores más importantes que comercializaron estas canales son: la Macroabastecedora Ferrería y Mayoristas de San Juan, que aportaron en conjunto el 77 por ciento de la oferta total. Vaca 6,4% Arribos de carne de bovino en canal a los principales distribuidores y empacadoras del área metropolitana del D.F. (Canales) Corral 79,9% Fuente:SNIIM/Investigaciòn directa Canal fría Procedieron principalmente de los estados de Aguascalientes, Estado de México y Veracruz, sumando una aportación del 68 por ciento del total. Centros Distribuidores Macroabastecedora Ferrería. Dicasel. Dicas Romi. Dicas Moral. Mayoristas San Juan. S.C. Chela. Xalostoc. UGR Tabasco Total Abril/ 09 5.075 960 960 466 7.197 700 180 390 Part./% 31,86 6,03 6,03 2,93 45,18 4,39 1,13 2,45 15.928 100,00 Fuente: SNIIM / Investigación directa Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. ABRIL. 2009 No. De Rev: 0 Ref: Control PR-DIM-01 CONTROL: FO-DIM-020 Página 4 de 7 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados La oferta total de carne en canal fue de 43,733 canales, 2 por ciento menos que el mes anterior (44,515 canales) y 16 por ciento menos que su similar de 2008 (52,131 canales). Volumen total ofertado de carne de bovino en canal, 2008-2009 (Canales) 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 2008 El diferencial de precios entre ambos tipos de canales, obtenidas de novillos de primera, fue de $1.75 más para el caso de la canal fría. Promediándose, se obtuvo un precio de $36.06/kg., 3 centavos más que el mes de marzo. Cortes al mayoreo El precio promedio de los cortes fue de $36.75/kg para el cuarto y $39.50/kg para la pata; en relación con el mes anterior, el primero subió 4.25 centavos; el segundo bajó $3.00. 2009 Subproductos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: SNIIM / Investigación directa La distribución de la oferta por tipo de instalación, fue del 64 por ciento en rastros, 25 por ciento en distribuidoras y 11 por ciento en la Macroabastecedora de Carnes Ferrería. Distribución de la oferta por tipo de instalación Abril 2009 Instalación Canales Aportación Rastros 27.805 63,58 Distribuidoras 10.853 24,82 Ferrería 5.075 11,60 Total 43.733 100,00 Fuente: SNIIM / Investigación directa Precio de la carne en canal El precio promedio de la carne en canal caliente fue de $35.19/kg y el de las canales frías de $36.94/kg. Cotización de la carne en canal $/kg Mar09 Abr/ 09 Mínimo / caliente 26,00 26,00 Máximo 38,00 38,00 Promedio 35,31 35,19 Mínimo / fría 35,00 35,00 Máximo 39,00 40,00 Promedio 36,75 36,94 Prom. Gral 36,03 36,06 Var % 0,00 0,00 -0,34 0,00 2,56 0,52 0,08 En este mes, la piel en sangre se ofertó en $9.75/kg en promedio y las vísceras a $1.45/kg. Con relación al mes anterior el primero subió 25 centavos y el segundo quedo igual que el mes anterior Cotizaciones de cortes y subproductos de bovinos en los principales rastros del área metropolitana ($/kg) Mar/ 09 Abr / 09 Var. (%) 32,50 36,75 Cuarto 13,08 42,50 39,50 Pata -7,06 1,45 1,45 Vísceras 0,00 9,50 9,75 Piel sangre 2,63 Fuente: SNIIM / Investigación directa BOVINOS EN PIE EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Precios Los reportes semanales publicados por el Market News Service (MNS), indican que en abril el precio promedio del ganado en pie, con un peso promedio de 1,250 libras, en cinco de las zonas productoras más importantes (Texas-Oklahoma, Colorado, Nebraska, Kansas, Iowa, Sur–Minesota), durante el presente mes se registró una alza en los precios del 6 por ciento con respecto al mes anterior, al pasar de 1.80 a 1.91 dlls/kg. Fuente: SNIIM / Investigación directa Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. ABRIL. 2009 No. De Rev: 0 Ref: Control PR-DIM-01 CONTROL: FO-DIM-020 Página 5 de 7 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados Precio comparativo del ganado en pie para abasto nacional vs estadounidense Abril 2009 Dólares / kg Pesos / kg 1.91 25.59 1.72 23.00 1. En cinco estados De la unión americana “Choice y Select” (1,250 lbs.) 2. En México Novillo de primera (440 kg.) Precio ponderado Fuente: SNIIM / USDA Tipo de cambio promedio $ 13.40 por dólar Al comparar el precio reportado por el MNS con el precio obtenido por el SNIIM en la zona metropolitana y tomando en cuenta la conversión peso-dólar de $13.40, se obtiene que el producto nacional, con calidad similar al estadounidense, está 19 centavos de dólar abajo. BOVINOS EN CANAL EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Precios El precio promedio mensual de la canal en E.U.A., correspondiente al producto de calidad “Choice”, se ubicó en 2.94dlls/kg (18 centavos más que el mes anterior) y el de clasificación “Select” se ubicó en 2.90 dlls/kg (18 centavos más que en marzo); traducido a pesos equivalen a $39.40 y $38.86/kg. respectivamente. Estos precios comparados con la cotización de la canal nacional, de novillos de primera calidad, que se ubicó en 2.69 dlls/kg, se observa una variación a la baja de 21 centavos en relación con la “Select”, con respecto a “Choice de menos 25 centavos. Precio comparativo de la carne de bovino en canal nacional vs estadounidense. Abril 2009 Dólares / kg Pesos / kg 1. Promedio EUA Choice 1 – 3 Select 1-3 (550 - 700 lbs) Comportamiento del precio del ganado en pie Nacional vs Estadounidense, 2008 ($/kg) 2.94 39.40 2.90 38.86 2.69 36.06 (550 - 700 lbs) 2. En México Canal nacional 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 Fuente: SNIIM/ USDA. Tipo de cambio promedio $ 13.40 por dólar Ene FUENTE::SNIIM/USDA Feb Mar E.U.A. Comportamiento de la Carne en Canal Nacional vs Estadounidense 2009 Abr Nacional 4,2 3,7 3,2 2,7 2,2 1,7 1,2 Ene Feb Mar Abr May Choice Select Nacional Jun Jul Ago Sep Select Oct Nov Dic Nacional Fuente: SNIIM/ USDA Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. ABRIL. 2009 No. De Rev: 0 Ref: Control PR-DIM-01 CONTROL: FO-DIM-020 Página 6 de 7 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Volúmenes y precios Al 14 de abril del 2009 se reportó un volumen acumulado de ganado en pie exportado a los E.U.A. de 480,440 cabezas, de las cuales 38,786 fueron vaquillas y el resto becerros, 441,654. Los estados que más participación tienen en este ciclo son: Chihuahua, Sonora y Coahuila, al aportar en conjunto el 85 por ciento. Las aduanas donde se presentó mayor movilización de ganado fueron Cd Juárez, Agua prieta, y Ojinaga al introducir el 69 por ciento del total. En comparación con el mismo periodo del ciclo ganadero anterior, se registró una reducción del 17 por ciento en el volumen de exportación. Los precios en que se cotizaron los becerros de exportación de primera calidad estuvieron en un rango de 1.70 a 2.30 dólares por kilogramo; con un precio promedio de 2.07 dlls/kg, para los becerros de 300 a 400 lbs. de peso; de 1.88 dlls/kg para los de 400 a 500 lbs.de peso; de 1.69 dlls/kg para los 500 a 600 Precios FOB del becerro mexicano de exportación por estado fronterizo de E.U.A. (Dlls/kg) Peso en pie (mediano y grande) 300-400 (1) (2) 400-500 (1) (2) 500-600 (1) (2) Nuevo México Abril de 2009 Arizona Texas Mínimo Máximo Mínimo Máximo 2,06 1,85 1,88 1,66 1,70 1,45 2,28 2,07 2,10 1,88 1,91 1,67 2,08 1,85 1,88 1,64 1,72 1,47 2,30 2,07 2,10 1,86 1,94 1,69 Mínimo Máximo Punto fronterizo de ingreso: a) Presidio, del Río, Laredo, Eagle Pass. (1) Primera Calidad y (2) Calidad Inferior a la primera Fuente: SNIIM / USDA Exportación de bovinos en pie (becerros y vaquillas) Ciclo ganadero 2008-2009 Acumulado al 14 de Abril del 2009. Estados S.L.R. Colorado Agua Prieta Nogale s AGS BC CAM CHIS CHIH COAH COL DF DGO EDO.MEX GRO GTO HGO JAL MICH NAY N.L. PUE Q.ROO SIN S.L.P. SON TAB TAM TAX VER YUC ZAC TOTAL % Palomas 28.084 Ciudad Juárez 183.343 4.761 Ojinaga Piedras Negras Ciudad Acuña 62.976 718 32.999 19.160 6.188 194 9.156 Nuevo Laredo Reynosa 1.359 110 2.318 555 14.775 14.775 3,08 87 108 5.076 2.858 131 63.340 63.340 13,18 0 0,00 28.084 5,85 Total % Export. 274.403 54.236 57,11 11,29 20.299 4,23 110 0,02 10.339 2,15 794 0,17 78.115 16,26 139 357 247 5.254 10.383 11.658 28.038 5,84 1.596 191 1.616 837 87 1.115 7 2.127 192.521 40,07 3.889 74.319 15,47 244 37.836 7,88 2.397 36.891 7,68 5.442 7 8.657 480.440 100,00 1,13 0,00 1,80 100,00 17.036 3,55 15.638 3,25 Fuente:SAGARPA Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. ABRIL. 2009 No. De Rev: 0 Ref: Control PR-DIM-01 CONTROL: FO-DIM-020 Página 7 de 7