Mercado de la carne de res Comentario Mensual Abasto de Carne de Bovino en el DISTRITO FEDERAL y ÁREA METROPOLITANA; PRECIOS Y EXPORTACION A E.U.A. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) DICIEMBRE / 2013 Mercado de la carne de res PRESENTACIÓN El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es un programa estratégico de la Secretaría de Economía el cual tiene como objetivo primordial monitorear y procesar información confiable y oportuna, sobre el comportamiento de los precios al mayoreo de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros en los mercados nacionales e internacionales, así como facilitar la vinculación entre productores y compradores. También promueve la cultura del uso de la información para la toma de decisiones y apoya la competitividad de las empresas, además de ser la fuente primaria de información de precios al mayoreo y contribuir en la conformación de las estadísticas nacionales que elaboran instituciones como el Banco de México, SAGARPA, ASERCA, SIAP e INEGI, aportando elementos para el diseño de políticas de abasto y producción, propiciando a su vez la transparencia en la conformación de precios en los mercados. COMENTARIO DE Mercado. La información que se reporta en el “Mercado de la Carne de Res. Comentario mensual del abasto de la carne de bovinos en Distrito Federal y área metropolitana; precios y exportación a E:U:A”, Incluye números de cabezas de ganado, procedencia y precio, que pagan los rastros del área metropolitana de la ciudad de México, a sus abastecedores de ganado en pie; sacrificio, obtención y precio de la canal caliente. Volumen, procedencia y precio que pagan las distribuidoras y empacadoras de carne de canal fría. Precio de los cortes y subproductos. Y los precios, tanto del ganado en pie y la carne en canal al interior de los Estados Unidos de América; como del becerro Mexicano de exportación al vecino país del Norte. Los precios promedio que se reportan son obtenidos directamente en los centros de transformación y distribución mayorista, los cuales son captados durante las primeras horas de la mañana, que es cuando se registra el mayor número de operaciones de compra-venta al mayoreo. Si quiere conocer más acerca del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), le invito a visitar el sitio www.economia-sniim.gob.mx. o si quiere contactar con el SNIIM envíe un correo a info.sniim@economia.gob.mx. La reproducción y difusión parcial o total de esta obra técnica por cualquier medio está prohibida, si no se cuenta con la autorización por escrito del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados o se cita al SNIIM como fuente de información. Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. Núm. de Rev.: 4 Fecha de elaboración. 30/jun/2012 Página 1 Mercado de la carne de res ORIGEN DISTRIBUCIÓN Y PRECIOS DEL GANADO EN PIE GANADO EN PIE QUE INGRESA Rastros de la zona conurbada al DF (cabezas) Volumen de ganado en pie que ingresa a los rastros 2012 2013 32,000 En diciembre el ganado en pie que ingresó a los rastros de la zona conurbada del D.F. fue de 20,773 cabezas, 3 por ciento menos que el mes pasado (21,433 cabezas). En comparación con diciembre de 2012 (22,975) se observó un decremento del 10 por ciento 27,000 22,000 17,000 12,000 E F M A M J J A S O N D Fuen te: SNIIM DISTRIBUCIÓN DE GANADO EN PIE A LOS RASTROS Ra s tros Zona Conurba da a l D.F. (Ca beza s) El centro de transformación que mayor volumen de ingreso tuvo fue el rastro privado de La Paz, al captar 3,971 cabezas, equivalentes al 19 por ciento del total. Rastro DICIEMBRE - 2013 Part. /% La Pa z 3,971 19.12 Te ma ma tl a 2,969 14.29 Tl a ne pa nl a 1,212 5.83 Otros 12,621 60.76 TOTAL 20,773 100.00 Fuente: SNIIM / Investiga ción directa PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Zona conurbada al D.F. Las entidades federativas que contribuyeron en mayor proporción con el abasto de ganado en pie fueron: Aguascalientes, Estado de México y Veracruz los cuales embarcaron el 68 por ciento de la oferta total. DICIEMBRE 2013 Veracruz. 24.29% Otros. 32.43% Edo. México. 22.07% Aguascalientes. 21.21% PRECIO PROMEDIO DELGANADO BOVINO EN PIE Rastros de la zona conurbada al DF $/KG 40.00 Precio del ganado en pie 38.00 36.00 El precio promedio del novillo en rastro, tanto de corral como huasteco, registró un precio de $36.66/kg, es decir, hubo una alza del 0.1 por ciento con respecto al mes anterior (36.61). En relación con diciembre de 2012, tuvo un incremento del 4 por 34.00 32.00 30.00 28.00 E F M A M J J Fuente: SNIIM ciento al pasar de $35.30 a $36.66/kg. A 2012 S O N D 2013 ORIGEN Y PRECIO LAB DE GANDO EN PIE DICIEMBRE - 2013 El novillo proveniente de Estado Querétaro alcanzó la cotización más baja en promedio, ubicándose en $35.25/Kg; el precio promedio más alto se registró en los Estados de Morelos, Tamaulipas y Tlaxcala, mismo que se ubicó en $37.50/kg. LAB Rastros de la zona conurbada al D.F. $/kg Estado Novillo Vaca Mínimo Máximo Mínimo Máximo Agu a s ca l i e n te s 33.00 38.00 17.00 17.00 Ch i a p a s 37.00 37.50 - - Ed o. d e Mé xi co 33.00 38.00 17.00 17.00 More l os 37.50 37.50 - - Qu e ré ta ro 33.00 37.50 17.00 17.00 Ta ma u l i p a s 37.50 37.50 Tl a xca l a 37.50 37.50 Ve ra cru z 37.00 37.50 Total 33.00 38.00 17.00 17.00 Precio promedio 36.66 Fuente SNIIM/inves tiga ción directa Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. Núm. de Rev.: 4 Fecha de elaboración. 30/jun/2012 Página 2 Mercado de la carne de res ORIGEN, DISTRIBUCION Y PRECIOS DE LA CARNE EN CANAL OFERTA DE CARNE EN CANAL La carne en canal se compone de las obtenidas del sacrificio de ganado en pie (canales calientes), en rastros de la zona conurbada del D.F., más las que arriban del interior de la República (canales frías), procedentes en su mayoría de plantas Tipo Inspección Federal (TIF). SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Rastros de la zona conurbada al DF (Cabezas) En este mes el hato de sacrificio se conformó de la siguiente forma: 96 por ciento de novillos de engorda, y 4 por ciento de vacas. Canal fría Procedieron principalmente de Edo. México, .Guanajuato, y Veracruz, éstas representan una aportación del 68 por ciento del total. Los centros distribuidores más importantes que comercializaron estas canales son: la Macroabastecedora de carnes Ferrería y Mayoristas de San Juan, que aportaron en conjunto el 78 por ciento de la oferta total. 2013 27,000 22,000 17,000 12,000 E F M A M J J A S O N D Fuente: SNIIM Canal Caliente En diciembre se sacrificaron 20,773 cabezas, lo que equivale a igual numero de canales significó un decremento del 3 por ciento respecto del lo que mes anterior (21,433 cabezas). Comparándolo con el sacrificio de diciembre de 2012 se observa una baja del 10 por ciento. La instalación que procesó el mayor número de cabezas fue el rastro privado de La Paz, el cual abastece al D.F. y zona metropolitana con 3,971 canales, que equivalen al 19 por ciento de la oferta total. 2012 32,000 Composición del hato de sacrificio de bovinos Zona conurbada al D.F. DICIEMBRE 2013 Vaca 3.9% Corral 96.1% Fuente: SNIIM ORIGENY PRECIO LAB DE GANADO EN PIE DICIEMBRE - 2013 Estado Canales (%) $/kg LAB Distribuidoras y empacadoras Mínimo Máximo $ Prom. Agua s ca l i entes 759 7.40 46.00 53.50 49.75 Edo. de Méxi co 1,436 14.01 47.00 53.00 50.00 Gua na jua to 801 7.81 46.00 53.00 49.50 Hi da l go 330 3.22 51.00 53.00 52.00 Ja l i s co 650 6.34 46.00 46.00 46.00 Queréta ro 636 6.20 47.00 53.00 50.00 Ta ba s co 375 3.66 46.00 46.00 46.00 Ta ma ul i pa s 575 5.61 47.00 47.00 47.00 Vera cruz 4,690 45.75 46.00 55.50 50.75 Total 10,252 100.00 46.00 55.50 49.00 Fuente: SNIIM / Investigación directa OFERTA DE CARNE DE BOVINO EN CANAL La participación de rastros, distribuidoras y empacadoras respecto al total de canales obtenidas fue del 67 por ciento en rastros, 21 por ciento en distribuidoras y 12 por ciento en la Macroabastecedora de Carnes Ferrería. La oferta total de carne en canal fue de 31,025 canales, 5 por ciento menos que el mes anterior (32,521 canales) y un decremento del 9 por ciento en relación al mismo mes del 2012 (34,177 canales). (Canales) 50,000 2012 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 E F M A M J J Fecha de elaboración. 30/jun/2012 A S O Fuente: SNIIM Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. Núm. de Rev.: 4 2013 45,000 Página 3 N D Mercado de la carne de res Precio de la carne en canal El precio promedio de la carne en canal caliente fue de $46.33/kg y el precio de las canales frías de $49.00/kg. PRECIO PROMEDIO DE LA CARNE EN CANAL Rastros de la zona conurbada al DF 49.00 48.00 $ / kilo El diferencial de precios entre ambos tipos de canales, obtenidas de novillos de primera, fue de $2.67 más para el caso de la canal fría. El Promedio de ambos precios es de $47.67/kg., representa 23 centavos más que el mes de noviembre. 47.00 46.00 45.00 44.00 Cortes al mayoreo El precio promedio de los cortes fue de $48.25/kg para el cuarto y $56.75/kg para la pata: en relación con el mes anterior, ambos subieron, el primero $1.00 y el segundo $3.50. 43.00 42.00 E F M A M Fuente: SNIIM J 2012 J A S O N D 2013 PRECIOS DE CORTES Y SUBPRODUCTOS Subproductos En este mes, la piel en sangre se vendió en $16.0/kg en promedio y las vísceras a $6.50/kg. Con relación al mes anterior ambos quedaron igual. PRECIOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Precio del ganado en pie Los reportes semanales publicados por el Market News Service (MNS), indican que en diciembre el precio promedio del ganado en pie, registró una alza en los precios del 1 por ciento con respecto al mes anterior, al pasar de 2.90 a 2.92dlls/kg. $ / kg Nov-13 Dic-13 Var. (%) Var. ($) Cuarto 47.25 48.25 2.12 1.00 Pata 53.25 56.75 6.57 3.50 Vísceras 6.50 6.50 0.00 0.00 Piel sangre 16.00 16.00 0.00 0.00 Fuente: SNIIM / Investigación directa PRECIO DEL GANADO BOVINO EN PIE Nacional vs Estadounidense, 2013 ($/kg) 39.00 El peso promedio del ganado en este mes fue de 1,250 libras, en cinco de las zonas productoras más importantes (TexasOklahoma, Colorado, Nebraska, Kansas, Iowa, Sur–Minnesota). 37.00 35.00 Al comparar el precio reportado por el MNS con el precio obtenido por el SNIIM en la zona metropolitana y tomando en cuenta la conversión peso-dólar de $13.01, (*) se obtiene que el precio producto nacional, (2.82dlls/kg) con calidad similar al estadounidense, (2.92dlls/kg) se encuentra 10 centavos de dólar, abajo. 33.00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: SNIIM / USDA E.U.A. Nacional (*) Fuente Banxico, la conversión es promedio del mes en turno. Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. Núm. de Rev.: 4 Fecha de elaboración. 30/jun/2012 Página 4 Mercado de la carne de res Estos precios comparados con la cotización de la canal nacional, de novillos de primera calidad, que se ubicó en 3.66 dlls/kg, se observa una variación de 29 centavos de dólar abajo en relación con la “Select”, (3.95) y con respecto a la “Choice 4.24 está 58 centavos abajo. PRECIO DE LA CARNE EN CANAL Nacional vs Estadounidense, 2013 Dó lares p or kilo Precio de la carne en canal El precio promedio mensual de la canal en E.U.A., correspondiente al producto de calidad “Choice”, se ubicó en 4.24 dlls/kg (5 centavos menos que el mes anterior) y el de clasificación “Select” se ubicó en 3.95 dlls/kg (2 centavos más que en noviembre); traducido a pesos, equivalen a $55.16 y $51.38/kg., respectivamente. 4.50 4.40 4.30 4.20 4.10 4.00 3.90 3.80 3.70 3.60 3.50 Choice Ene Feb Mar Abr May Jun Select Nacional Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: SNIIM / USDA EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Precios LAB del ganado en pie Los becerros de exportación de primera calidad se vendieron en un rango de 3.24 a 4.37 dólares por kilogramo; los precios promedio fueron los siguiente; 4.09dlls/kg, para los becerros de 300 a 400 lbs., de peso; de 3.73 dlls/kg, para los de 400 a 500 lbs., de peso y de 3.35 dlls/kg para los de 500 a 600 lbs., de peso. Precios lab del becerro mexicano de exportación por estado fronterizo de E.U.A. (Dlls/kg) DICIEMBRE - 2013 Nuevo México Pes o en pie (mediano y grande) Texas Arizona Mínimo Máximo Mínimo Máximo 300-400 (1) 4.03 4.37 4.03 4.37 (2) 3.81 4.14 3.81 4.14 400-500 (1) 3.68 4.01 3.68 3.99 (2) 3.46 3.79 3.48 3.77 500-600 (1) 3.24 3.62 3.24 3.62 (2) 3.15 3.40 3.09 3.40 Mínimo Punto fronterizo de ingreso: a) Presidio, del Río, Laredo, Eagle Pass. (1) Primera Calidad y (2) Calidad Inferior a la primera Fuente: SNIIM / USDA Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. Núm. de Rev.: 4 Fecha de elaboración. 30/jun/2012 Página 5 Máximo Mercado de la carne de res Volumen de exportación Al 31 de diciembre del 2013 se reportó un volumen acumulado de ganado en pie exportado a los E.U.A. de 321,076 cabezas, de las cuales 54,809 fueron vaquillas y el resto becerros, 266,267. EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO Ciclo 2013 - 2014 Acumulado a la semana 17 Cabezas Vaquillas 15% Becerros 85% En comparación con el mismo periodo del ciclo ganadero anterior, se registró un decremento del 6 por ciento en volumen de exportación. Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuarias (OISAS) Cabezas Las entidades federativas que más participación tienen en este ciclo son: Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, al aportar en conjunto el 85 por ciento. Las aduanas donde se presentó mayor movilización de ganado fueron Agua Prieta, Nogales, y San Jerónimo al introducir el 69 por ciento del total. EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 79,509 68,615 72,491 25,126 11,876 10,935 11,105 6,964 0 17,348 17,107 0 0 Fuente: SNIIM, con datos de Senasica EXPORTACIÓN DE BOVINOS EN PIE POR ENTIDAD FEDERATIVA Y ADUANA S.L.R.C. Agua Prieta Nogales Palom as Ciudad Juárez (Cabezas) Ciclo ganadero 2013 - 2014 Piedras Ciudad Nuevo Reynosa Negras Acuña Laredo Ojinaga Altam ira San Colom bia Jerónim o Acum ulado al 31 de Diciem bre de 2013 % Becerros Vaquillas Export. Total Aguascalientes 0 0.00 Baja California 0 0.00 59 0.02 59 22,099 6.88 19,256 1,364 1,462 0.46 1,462 0 0.00 65,325 69,482 21.64 0 0.00 941 527 0 0.00 Cam peche 59 Coahuila 16,185 4,059 Colim a 617 1,238 98 Chiapas Chihuahua 4,157 Distrito Federal Durango 90 851 Guanajuato 438 89 Guerrero Jalisco 115 Nuevo León 2,187 457 303 Oaxaca 6,093 115 0.29 785 156 0.16 478 49 0.00 0.04 0 0.00 0 0.00 0.28 896 9,040 2.82 8,781 115 115 0.04 Puebla 0 0.00 Querétaro 0 0.00 Quintana Roo 0 0.00 San Luis Potosí 0 0.00 Sinaloa 4,416 Sonora 11,876 68,615 72,491 959 4,450 5,200 10,367 16,478 719 4,416 1.38 4,309 107 154,702 48.18 127,700 27,002 1 0.00 1 9,977 48,150 15.00 42,502 5,648 0 0.00 5,900 1.84 5,104 796 248 0.08 248 2,923 0.91 321,076 100.00 2,760 266,267 Tlaxcala Veracruz 1,456 1,388 Yucatán Zacatecas Total % 121 2,935 248 11,876 68,615 72,491 0 0 3.70 21.37 22.58 0.00 0.00 302 6,964 115 25,126 2.17 7.83 1,489 10,935 3.41 11,105 3.46 113 17,107 5.33 0 0.00 865 79,509 24.76 39 17,348 5.40 100.00 82.9% Fuente: SNIIM, con datos de SENASICA Abasto de carne de bovino en el D.F. y A.M. Núm. de Rev.: 4 Fecha de elaboración. 30/jun/2012 259 1 1,720 Tabasco Tam aulipas 115 896 Michoacán 896 17,786 0 México Nayarit 51,696 115 Hidalgo 2,843 Página 6 163 54,809 17.1%