Eventos Relevantes

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FECHA: 03/10/2016
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN
LAMOSA
RAZÓN SOCIAL
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
LUGAR
San Pedro Garza García, Nuevo León, México
ASUNTO
Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V., anuncia el cierre de la operación de compra de Cerámica San Lorenzo en Sudamérica.
EVENTO RELEVANTE
Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V. ("Grupo Lamosa", "Lamosa" o "La Sociedad") informa que el día de hoy ha concluido el proceso
de adquisición de Cerámica San Lorenzo por un monto aproximado de USD $230 millones, libres de deuda neta. La operación
incluye las marcas San Lorenzo y Cordillera, entre otras marcas con reconocimiento en la región.
La transacción contó con las aprobaciones requeridas por la regulación vigente, y será financiada con deuda a través de la
disposición de dos líneas de crédito comprometidas. La primera por $USD 200 millones, la cual forma parte del Crédito
Sindicado suscrito en 2014 con Scotiabank y otros bancos participantes, y cuyo vencimiento fue extendido hasta el 2021. El
resto de la operación se cubrirá mediante la disposición al amparo de un crédito revolvente bilateral que se tiene con
Scotiabank hasta por un monto de USD $70 millones, con vencimiento en 2019.
Los flujos de Cerámica San Lorenzo, que a nivel Ebitda normalizado ascendieron a $USD 30 millones por los últimos doce
meses a Junio del presente año, contribuirán a seguir con la tendencia de desapalancamiento gradual de la compañía mostrada
en los últimos años.
El cierre de la compra de Cerámica San Lorenzo representa un paso muy importante para la estrategia de crecimiento y
diversificación de la compañía, ya que además de fortalecer la presencia de Grupo Lamosa en Sudamérica, permitirá
robustecer y complementar la oferta comercial en dicha región con productos de mayor valor agregado, en beneficio de los
consumidores.
Grupo Lamosa es una compañía mexicana que se enfoca en la manufactura y comercialización de revestimientos y adhesivos
cerámicos, contando con una presencia de más de 125 años en el mercado de la construcción.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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